Mientras sostiene a un bebé que llora, una mujer se pelea con un hombre y lo mata. Cuatro años después, Angela (Gina Gershon) y Brian (Nicolas Cage), ambos médicos, tienen una hija de cuatro años llamada Cora. La amiga de Angela, Linda (Natalie Eva Marie), le presenta a Angela a Katie (Nicky Whelan), que tiene una hija de cuatro años, Maddie. Katie dice que ha dejado a un marido maltratador, pero no da más detalles. A la madre de Brian, Donna (Faye Dunaway), no le gusta Katie desde el principio y cuestiona su origen.

Devastada tras un aborto, Angela invita a Katie a mudarse a la casa de invitados y ser niñera a tiempo parcial mientras se recupera. Una noche, sabiendo que Brian está mirando, Katie se mete desnuda en la piscina. Brian se siente incómodo y se va. Cuando Angela vuelve a trabajar en el hospital, Katie vigila a Cora.

Katie husmea entre las pertenencias de Angela y Brian. Un día, Angela vuelve a casa después del trabajo y pilla a Katie teniendo sexo en la casa de invitados con quien cree que es Brian, pero en realidad es una mujer. Después de la vergüenza inicial, Angela se relaja un poco y confía más en Katie, no creyendo que ella pudiera tener algún interés en Brian. Linda le dice a Katie que Angela va a pedirle a Linda que sea su madre de alquiler, pero Katie apenas puede ocultar lo mucho que le molesta.

A Ángela le queda un embrión de la misma donante de la que fue concebida Cora, y quiere utilizarlo para que los dos sean hermanos completos. Katie le confiesa a Linda que ella es la donante, y que su hija Maddie también era suya, pero nacida de una madre de Maine. Katie secuestró a Maddie cuando era un bebé porque "la madre no la cuidaba" y ahora le preocupa que Cora tampoco reciba suficiente atención y quiere llevársela. Golpea a Linda en la cabeza y luego la ahoga en un lago. Una pareja encuentra más tarde su cuerpo.

Meses más tarde, Angela y Brian le dicen a Katie que van a contratar a una niñera a tiempo completo, y Katie les acusa de querer que una completa desconocida críe a su hijo. Angela sospecha que Katie está planeando quedarse con el bebé y desaparecer, y la acusa de matar a Linda porque la quería para ella. Katie finge los primeros dolores de parto. Brian se enfurece con Angela y Katie le dice que está tomando medicamentos ilegales y que está perdiendo la cabeza.

A la mañana siguiente, mientras Brian está en el trabajo, Ángela se cuela en la casa de invitados y descubre los secretos de Katie, confirmando que fue una donante anterior; entonces consigue una prueba de ADN para las niñas. Mientras entrega las muestras de ADN, Angela se siente muy mareada y trata de volver a casa a toda prisa, pero se desmaya mientras conduce. Una vez que se despierta, se da cuenta de que Katie la ha drogado y corre a casa, donde se enfrenta a Katie, que admite todo a Angela y se apuñala en el estómago, luego grita por Brian mientras apuñala a Angela. Katie dice que va a contar a todo el mundo que Angela intentó matarla.

Katie es llevada a urgencias y se le practica una cesárea de urgencia. Nace un niño sano llamado Gabriel. La prueba de ADN muestra que Maddie y Cora están emparentadas entre sí y con Katie, lo que significa que Angela había dicho la verdad. Katie revela que mató a los padres de Maddie antes de secuestrarla y reclamarla como propia, y es enviada a prisión.