Devon Stockard, de diez años, es una niña precoz y solitaria que se ha mudado recientemente a una comunidad cerrada llamada Camelot Gardens en los suburbios de Louisville, Kentucky, con sus padres, Morton y Clare. Recién recuperada de una operación a corazón abierto, sus padres animan a Devon a hacer amigos y la empujan a vender galletas para un evento benéfico del verano. Mientras vende galletas, Devon sale de la comunidad cerrada en contra de las instrucciones de su madre, y conoce a Trent Burns, un hombre pobre que vive en una caravana en el bosque, y que hace trabajos de jardinería en Camelot Gardens. Devon, una niña imaginativa, imagina que su vida es como la fábula de Baba Yaga, un cuento de hadas.

Devon, que al principio es una molestia para Trent, sigue acudiendo a su propiedad y poco a poco se hace amigo suyo; a pesar de la inocencia de su amistad, él insiste en que la mantenga en secreto debido a su diferencia de edad. Mientras trabaja en Camelot Gardens, Trent comienza a tener altercados con dos jóvenes que viven allí; Brett, que tiene una aventura con la madre de Devon, y Sean, un hombre con tendencias homosexuales ocultas que coquetea con Trent. Durante una barbacoa familiar, Devon explora el coche de su padre en el garaje. Encuentra la pistola de su padre en la guantera de su todoterreno. Brett la descubre con la pistola e intenta abusar de Devon en el garaje, pero ella escapa. Le cuenta a sus padres el incidente, pero cuando sus padres responden insistiendo en las implicaciones sociales y en lo influyente que es el padre de Brett en la comunidad, Devon cambia la historia y dice que Brett sólo intentaba hacerle cosquillas. Clare empieza a notar la aparente amistad de Devon con Trent cuando éste viene a hacer trabajos de jardinería en su casa, y se alarma. Mientras tanto, Brett y Sean aterrorizan a Trent vertiendo azúcar en el tanque de combustible de su cortadora de césped y comienzan una pelea con él después de que creen erróneamente que robó CDs del coche de Sean.

La amistad de Devon y Trent sigue creciendo y los dos van a visitar a la madre de Trent y a su padre, un veterano de la Guerra de Corea que se está muriendo de una enfermedad pulmonar. Después de dejar la casa de los padres de Trent, Trent y Devon van a dar un paseo en coche por el campo. Mientras se detienen en un campo, Devon insiste en que, ya que los dos son "mejores amigos", ella puede mostrarle su cicatriz quirúrgica en el pecho. Ella le pide que se la toque ante la reticencia de él, y luego le exige que le muestre su cicatriz abdominal que sufrió en un tiroteo. Después de mostrarse mutuamente sus cicatrices, los dos ven al perro de Sean corriendo por el campo, habiéndose escapado. Al intentar perseguir al perro con la camioneta, lo atropellan accidentalmente. Trent mata al perro malherido a pesar de las súplicas de Devon para que no lo haga, y ella corre a casa aterrada por el incidente.

Clare y Morton, preocupados por el comportamiento frenético de Devon, le preguntan qué pasó, pero ella se niega a dar detalles, sólo dice que Trent mató al perro de Sean y menciona que ella y Trent se turnaban para mostrarse sus cicatrices. Asumiendo que Trent abusó de ella, Morton se dirige a la propiedad de Trent con Devon, ayudado por Sean y un ex-policía que es guardia de seguridad en Camelot Gardens. Los tres hombres se enfrentan a Trent mientras Devon se sienta en el coche.

Morton y Sean se turnan para golpear a Trent, y Morton le acusa de abusar sexualmente de Devon. Morton ataca a Trent con un trozo de madera, golpeándolo hasta dejarlo en el suelo, y se lo entrega a Sean; pero antes de que Sean pueda golpearlo, Devon sale del coche de su padre con su pistola y dispara a Sean en el abdomen. Mientras Sean se desangra en el suelo, Devon insta a Trent a marcharse y se despiden. Armada con la pistola de su padre, Devon ordena a su padre que la suba a un árbol que ella y Trent habían decorado con cintas, y se imagina que un río y un bosque surgen detrás de Trent mientras éste se aleja, protegiéndolo mientras escapa.