La apertura presenta a O.W. Grant, que lleva una pipa con forma de cabeza de mono. Demuestra sus misteriosos poderes en un encuentro con un hombre de negocios, cuando al concederle un deseo el hombre es atropellado por un camión. O.W. Grant son las siglas de One Wish Grant.

Neal Oliver aspira a ser artista, a pesar de la falta de apoyo de su dominante padre y de su analítica novia. En una fiesta por su 22º cumpleaños, O.W. Grant es el camarero que sirve la tarta. Después de que Neal sople las velas, dice que ha deseado una respuesta a su vida. Su padre le responde entregándole una carta de admisión a la facultad de Derecho. Cuando la familia sale a ver el descapotable rojo que el padre de Neal le ha comprado, un cubo cae sobre la cabeza de Neal, dejándolo inconsciente.

Neal se despierta en el hospital, donde un médico llamado Ray entra y hace una rápida prueba de visión usando cartas. Neal tiene que nombrar el palo de las cartas. Neal le pregunta si ha acertado, y Ray le señala que las cartas en realidad tenían picas rojas y corazones negros, recalcando que las cosas no son siempre lo que parecen.

Después de salir del hospital, Neal ve a la mujer misteriosa con la que ha estado soñando en un anuncio publicitario, pero la empresa de vallas publicitarias insiste en que la valla está en blanco. Cuando Neal comprueba la valla publicitaria, ve una nueva foto de la hermosa rubia, esta vez con una inscripción enmarcada "Llama al 555-1300". Neal llama al número y un mensaje grabado le dice que tiene una cita en el 555 de Olive Street, Suite 1300.

En la cita, se encuentra de nuevo con Ray, que le da un paquete para que lo entregue a una tal Robin Fields en un pueblo llamado Danver en Colorado (no "Denver"). Ray le dice que encontrará Danver tomando la Interestatal 60.

Sin la Interestatal 60 en el mapa de carreteras, Neal sale hacia el oeste y se encuentra con O.W. Grant en el borde de la carretera. Grant le da a Neal las indicaciones para llegar a la Interestatal 60 que no figura en el mapa, y en su viaje, Neal conoce a varios personajes, entre ellos un hombre que puede consumir cantidades antinaturales de comida y bebida; una mujer promiscua que busca el sexo perfecto; una madre solitaria que busca a su hijo, que vive en una ciudad donde la población es adicta a una droga controlada por el gobierno; un ex-publicista moribundo que está en una cruzada para castigar la deshonestidad; y la señora James, que dirige el Museo del Fraude Artístico que en realidad contiene obras maestras reales que se hacen pasar por falsas.

Cuando Neal llega a la ciudad de Morlaw, donde todos los ciudadanos son abogados que se pasan el día demandando a los demás, finalmente encuentra a Lynn, la misteriosa mujer encarcelada con la que ha estado soñando y pintando. Lynn le explica que conoció a O.W. Grant y que deseaba encontrar al hombre adecuado. Pasan la noche juntos en el motel "Fork in the Road". Neal también hace un cuadro del motel. Neal se va a entregar el paquete en Danver, mientras Lynn se queda.

En la radio, Neal escucha un informe sobre un asesino suelto, y la descripción coincide con su coche. Abandona su vehículo para hacer autostop. Al llegar a Danver, Neal se encuentra con "Robin Fields", que resulta ser O.W. Grant. Después de abrir el paquete (que contiene una pipa con cabeza de mono de repuesto para la rota de O.W.), Grant utiliza sus poderes mágicos para "deformar" a Neal hacia atrás en el tiempo, donde se despierta en el hospital antes de encontrarse por primera vez con Ray.

Al salir del hospital, Neal se enfrenta a su padre y afirma su derecho a vivir su vida sin la interferencia de su padre. Su hermana le lleva a una galería de arte donde Neal ve su cuadro de la "Bifurcación del Camino". Una chica que se parece a Lynn le habla de encargarle una serie de cuadros sobre moteles y comedores de carretera.