Michael King graba un documental casero sobre su esposa Samantha, su hija Ellie y su perro Fishbone mientras disfrutan de un picnic en el parque. Michael le da a Samantha una moneda para que alimente el parquímetro y ella es atropellada y asesinada por un coche que pasa.

Motivado por el dolor, así como por una incredulidad de toda la vida en Dios, Michael cambia el enfoque de su documental a una exploración de las creencias espirituales. Haciéndose pasar por el sujeto de prueba de un experimento, Michael planea refutar la existencia de lo sobrenatural abriéndose a entidades supuestamente malignas, fenómenos y hechizos de magia negra. Beth, la hermana de Michael, ayuda a cuidar de Ellie mientras Michael trabaja con su camarógrafo Jordan.

Michael comienza visitando a una psíquica llamada Beverly. Michael confronta a Beverly con ser un fraude cuando revela que ella le dijo a su esposa que pospusiera unas vacaciones en Europa para estar disponible para una gran oportunidad en su carrera de actor. Michael explica que si Samantha se hubiera ido a Europa, aún estaría viva. Michael luego entrevista a un ex satanista convertido en sacerdote llamado Padre Gibbons que una vez se dirigió al Diablo para pedir ayuda contra un padre abusivo cuando era niño.

Michael visita al demonólogo Augustine y a su novia Marsha. El grupo bebe un brebaje de LSD para hacerlos más susceptibles de convocar a las fuerzas oscuras. Augustine hace que Michael participe en una sesión de auto-escritura, durante la cual Michael dibuja el símbolo del demonio Haungore. Conocido como el comandante de 37 legiones, "El Gran Burlador", un criador de hormigas, y un ladrón de niños, Se dice que Haungore se queda con su conjurador hasta que el invocador es torturado hasta la locura. Augustine y Marsha llevan a Michael al sótano para un extraño ritual sexual oculto, durante el cual la cámara capta extraños fenómenos en una cinta.

Michael se vuelve junto a un funerario que practica la nigromancia. El agente funerario toma los dientes de un cadáver recién fallecido y los cose sobre la piel del estómago de Michael. En un intento de confundir al espíritu para que regrese al cuerpo de Michael, los hombres viajan a un cementerio para un ritual oculto que involucra el DMT psicodélico, pero la policía interrumpe la ceremonia. Después, Jordan encuentra a Michael actuando como si estuviera poseído dentro de un mausoleo, pero Jordan lo atribuye a las drogas.

Michael va a una lectura pública con la renombrada psíquica Erica Bell. Samantha posee momentáneamente la médium para darle un mensaje a Michael, pero la advertencia se interrumpe cuando Erica sufre un ataque repentino.

Un ingeniero de audio examina una grabación de Michael gritando e insiste en que el sonido proviene de múltiples voces. Después de una sesión de hipnoterapia con un psiquiatra que resulta en otro arrebato incontrolable de Michael y el salto de la cámara de las manos de Jordan, éste decide abandonar el proyecto.

A medida que pasa el tiempo, el comportamiento de Michael se vuelve gradualmente más extraño. Beth y Ellie se preocupan por Michael, ya que se vuelve cada vez más errático. Desesperado y asustado, Michael busca la ayuda de Augustine, el agente funerario, y un sacerdote asociado con el Padre Gibbons, pero es rechazado en todos los frentes.

Michael supera su impulso inicial de matar a Ellie, pero en lugar de eso, mata a Fishbone. Todas las medidas de protección de Michael fallan y termina tallando una estrella en su pecho. Michael también se da cuenta de que una hormiga se arrastra por su cuerpo en todo momento. Cada vez que la mata, aparece otra.

Jordan viene a comprobar el estado de Michael y Michael lo mata mientras está poseído. Beth y Ellie vuelven a la casa después de que Michael haya sucumbido completamente al demonio. Michael estrangula a su hermana, pero antes de que pueda asesinar a su hija, Michael recupera el sentido común el tiempo suficiente para tirarse por la ventana de arriba. Michael muere cuando golpea el suelo abajo.