A través de una voz en off, Dave Wong pregunta un acertijo cuya respuesta revelará el terrible secreto que hay detrás del universo. Dave utiliza un hacha para decapitar a un zombi, pero rompe el mango del hacha en el proceso. Dave repara el hacha con un nuevo mango de la ferretería. Una mañana, una pequeña criatura aparece en su cocina y vuelve a usar el hacha. Esta vez, la hoja se rompe. Dave repara el hacha con una nueva hoja de la ferretería. De vuelta en casa, el zombi que Dave mató en la escena inicial regresa con una nueva cabeza y dice, "¡esa es el hacha que me mató!" Dave pregunta, "¿tiene razón?"

El reportero Arnie Blondestone se reúne con Dave en un restaurante chino, y Dave comienza a contar su historia. Mientras ve un infomercial para el espiritista psíquico Doctor Albert Marconi, Dave recibe una llamada telefónica de John. A petición de John, Dave va a la casa de John. Los dos amigos se encuentran con una chica llamada Shelly que dice que su novio no muerto la acosa. El trío va al sótano de la casa de Shelley para investigar. Mientras hablan entre ellos, Dave y John se dan cuenta de que cada uno de ellos ve a Shelly con un aspecto físico diferente. Shelly aparece y se convierte en un manojo de serpientes. El pomo de la puerta se convierte en un pene, impidiendo que los dos amigos lo giren y se vayan. Un enfriador de productos cárnicos se reúne en un monstruo de carne sensible y confunde al dúo con Marconi. Ofrecen poner al monstruo al teléfono con Marconi y Marconi despacha a la criatura por teléfono.

De vuelta al restaurante, Dave predice con precisión el cambio en el bolsillo de Arnie e identifica las fechas en cada moneda para probar sus mayores habilidades. Luego describe con precisión el sueño de Arnie de la noche anterior. Dave le dice a Arnie que la historia comienza hace dos años cuando fue a ver a John actuar con su banda Three Arm Sally en una fiesta. Dave habla con su amigo Fred Chu junto al barril. Justin White le gasta una broma a Amy Larking tomando su mano protésica y lanzándola hacia Dave. Amy le dice a Dave que tiene que encontrar a su perro porque acaba de morder a un jamaicano. Dave encuentra al jamaicano, que impresiona a los fiesteros levitando. El jamaicano le cuenta a Dave su último sueño y le explica su significado, lo cual desconcierta a Dave. Dave regresa a su camión y encuentra al perro de Amy, Bark Lee. Se lleva el perro a casa.

Esa noche, Dave recibe una frenética llamada telefónica de John. Dave va hacia John y lo encuentra comportándose de manera errática. Sobre la mesa hay un recibo de envío. John no recuerda haber llamado a Dave. Dave decide llevar a John al hospital. En el bolsillo de John, Dave encuentra una jeringa. Los dos amigos van a una cafetería. John dice que la jeringa está llena de una extraña droga llamada Salsa de Soya que le dio el jamaiquino en la fiesta. Entre otras cosas, la droga le da a John la capacidad de recordar eventos que aún no han ocurrido. Dave recibe una llamada telefónica de John a pesar de que está sentado frente a él.

De vuelta al coche, Dave llama a un sacerdote llamado Padre Shellnut para pedirle consejo. Durante la llamada, Dave se pincha accidentalmente con la aguja. Ve que las gotas de la jeringa están vivas y comienza a alucinar. Más tarde, un hombre llamado Roger North aparece de repente en el asiento trasero. Roger sujeta una criatura al pecho de Dave y lo obliga a conducir. John se desmaya. Roger habla crípticamente de un adversario llamado Korrok y del importante papel de Dave. Dave usa el encendedor del coche para quemar a la criatura desde el pecho y luego le apunta con un arma a Roger. Dave sale del coche para terminar de matar a la criatura y descubre que Roger ha desaparecido cuando regresa. El detective Lawrence Appleton aparece entonces junto al coche y lleva a Dave y John a la comisaría.

Appleton interroga a Dave sobre lo que pasó en la fiesta junto al lago. Appleton le dice a Dave que nueve personas fueron al One Ball Inn después de la fiesta. Tres de ellos están desaparecidos, cinco están muertos, y John es el único sobreviviente conocido. Appleton es llamado desde la habitación. Cuando regresa, le dice a Dave que John murió.

En el restaurante, Dave lleva a Arnie afuera y le muestra una criatura en su auto para probar que dice la verdad sobre todos los extraños sucesos. Continuando con la historia, Dave recibe una llamada telefónica de John, a pesar de que John está muerto, diciéndole que abandone la comisaría. John le dice a Dave que el oficial de policía que está en la habitación con él no es real. Dave lucha con el hombre, cuyo bigote se convierte en una criatura, y finalmente escapa. John prueba la naturaleza surrealista de su situación haciendo que Dave compre una salchicha en la calle y la use como un teléfono.

Dave se dirige a la casa del parque de caravanas de Robert Marley, el jamaicano de la fiesta. En el interior, ve en la televisión imágenes de sí mismo filmadas por el detective Appleton. En la cocina, Dave encuentra dos pastillas de salsa de soja que se convierten en moscas. Una vuela a su boca mientras la otra se le mete en la cara. Dave tiene la visión de distraer a un hombre en una fábrica de municiones. Appleton entra con una lata de gasolina. Appleton le dice a Dave que cuando vino a Marley's a investigar las muertes, encontró al aspirante a gangster Justin White consumido por pequeñas criaturas, pero que no fue tocado cuando Appleton regresó con una escopeta. Appleton sólo quiere destruir todo. Le dispara a Dave, pero la bala falsa de la fábrica de municiones rebota en su pecho. Con el remolque en llamas, Bark Lee conduce el camión contra la pared y rescata a Dave.

John habla con Dave telepáticamente a través de Bark Lee. Las criaturas de la Salsa de Soya se apoderan del planeta incubando dentro de los cuerpos de los huéspedes. Justin White espera a Dave en su casa. Justin es ahora consumido por una criatura que se llama a sí mismo "Sh*tload". Justin captura a Dave.

Dave se despierta en la parte trasera de un camión con John, Fred, Amy y Bark Lee. Justin los lleva al Centro Comercial de los Muertos. Dentro del centro comercial abandonado hay una puerta fantasma. John ve el paquete que se envió a sí mismo antes. Justin lo abre y la nota dentro de la caja lo lleva a un basurero fuera del centro comercial. Cuando Justin va a investigar, Appleton aparece y lo mata. Appleton entonces captura al grupo, pero explota cuando las criaturas salen del cascarón dentro de él. Freddie es entonces consumido por las criaturas y Dave le dispara. De vuelta en el centro comercial, Amy usa su miembro fantasma para abrir la puerta fantasma, pero sólo Dave, John y Bark Lee logran pasar.

En el otro lado, Roger North se encuentra con Dave y John. Marconi también aparece y explica que Dave y John tienen la capacidad de pasar al otro lado del portal que tienen delante. Se les necesita para derrotar a Korrok. Marconi les da "El Viajero", una bomba de C4 con un alucinógeno, y el dúo atraviesa el portal con Bark Lee para incapacitar a Korrok.

En un universo alternativo, Dave y John se encuentran con un hombre grande rodeado de hombres y mujeres desnudos. Todos llevan una máscara. Dave y John son llevados a un santuario en su honor, ya que su llegada había sido predicha por la leyenda. Largeman explica que sus dos mundos estaban en líneas de tiempo similares que se separaron con el nacimiento de Cyrus Rooney en 1848. En el mundo de Dave y John, Rooney murió en Tennessee a la edad de 17 años cuando fue corneado hasta morir mientras intentaba cruzar un toro con un Clydesdale. En el mundo de Largeman, Rooney vivió y continuó sus experimentos en la beastiología. Esto condujo a grandes avances en la creación de máquinas voladoras insectiles y una máquina pensante a partir del cerebro de un cerdo. Cuando Rooney murió, su creación de un ordenador bio-orgánico ganó sensibilidad y se llamó Korrok. Korrok continuó el trabajo de Rooney para hacer avanzar a la humanidad. Aquellos que no se conformaron se sometieron a una reeducación, que es el término para usar arañas gigantes para matarlas.

El hombre grande lleva a Dave y John a la cámara de Korrok. Los que tienen una sabiduría especial son sacrificados a Korrok para que Korrok pueda asimilar sus conocimientos. Largeman planea servir a Dave y John a Korrok para que Korrok pueda aprender a viajar por el portal y conquistar la Tierra. Dave y John se resisten al esbirro, pero dejan caer la bomba en el proceso. Bark Lee recoge la bomba y se sacrifica saltando a Korrok mientras Dave y John escapan. De vuelta a su mundo, Marconi explica que Dave y John eran en realidad los escoltas de Bark Lee. Bark Lee estaba conectado psíquicamente con Marconi desde que mordió a Marley en la fiesta del lago. Dave y John fueron utilizados porque eran inocuos y no se les consideraba una amenaza seria.

Dave termina de contarle su historia a Arnie. Dave se da cuenta de que Arnie es en realidad un viejo negro, aunque Dave lo ve como un blanco calvo. Salen y encuentran el cadáver de Arnie en el maletero de su coche. Alguien mató a Arnie después de que Dave lo contactara y ahora sólo existe en la imaginación de Dave. Dave hace desaparecer a Arnie de la existencia.

Dave y John están tirando aros cuando su pelota de baloncesto pasa por un portal. En el otro lado, aparecen hombres afirmando que la llegada de Dave y John había sido profetizada y que son necesarios para salvar este otro mundo. Dave y John dicen que primero tienen que recuperar algunos objetos y luego volver a su propio mundo, dejando a los hombres solos.