En 1998, Erik, un artista danés que vive en Nueva York, conoce a Paul, un abogado, a través de una línea telefónica de sexo. Se sienten claramente atraídos el uno por el otro, comparten un momento íntimo y tienen sexo. Más tarde, Erik visita a un hombre llamado Russ que parece más interesado en mostrar sus músculos a Erik que en tener sexo. Erik vuelve a ver a Paul y le cuenta que ha roto con su ex novio Paolo, que era seropositivo. Erik le cuenta a su amiga Claire que ahora es más feliz con Paul que con Paolo. Mientras tanto, Paul le pide a Erik que no diga nada sobre su consumo de drogas y consigue que Erik se drogue. Paul, que estaba en el armario antes de conocer a Erik, ve a su ex novia mientras visita una galería de arte con Erik, que intenta convencer a Paul de que le presente a ella. Mientras está fuera de la ciudad, Erik llama a su médico para pedirle los resultados de unas pruebas y se entera de que es VIH negativo. Más tarde, Paul organiza una fiesta de cumpleaños sorpresa para Erik.

En el año 2000, Paul sorprende a Erik hablando con otro hombre en la calle. Mientras se enfrenta a Erik por ello, Paul discute con él, pero consiguen superarlo. Después, Paul desaparece brevemente durante una cena con Erik y sus amigos, y evade las preguntas de Erik sobre dónde estaba. Erik, lejos de casa y trabajando en su documental, se siente solo y llama a una línea telefónica de sexo. Sin embargo, se sobresalta cuando se conecta con Paul. Erik se queda disgustado. De vuelta a Nueva York, Erik vuelve a discutir con Paul pero consiguen reconciliarse por la noche. Más tarde, Erik vuelve a casa después de trabajar en su documental y encuentra a un Paul inconsciente fuera de su apartamento. Paul es enviado a rehabilitación y afirma que Erik ha arruinado su vida. Erik va a un club gay y conoce a un pintor llamado Igor.

En 2003, con la salida de Paul de la rehabilitación y el éxito de Erik con su película, éste supone que todo irá mejor. La vida de Erik se tambalea cuando se entera de que Paul no ha estado en casa mientras él estaba fuera por trabajo. Sin embargo, mientras su hermana le consuela, Erik recibe una llamada de Paul que le dice que le visite en su hotel. Paul muestra un comportamiento errático, tratando de fingir que está bien mientras que para Erik está claro que no ha mejorado desde la rehabilitación. Erik intenta convencer a Paul de que vuelva a casa, pero éste se queda en el hotel y contrata a un prostituto con el que mantiene relaciones sexuales mientras Erik observa. Más tarde, Erik visita a Russ, y ambos comparten algunas drogas y presumiblemente tienen sexo.

En 2006, después de no haberse visto durante un año, Paul se encuentra con Erik en una cafetería, donde ambos parecen estar mejor que antes. Luego invita a Paul a pasar la noche en su apartamento, a lo que Paul accede, sólo para evitar tener sexo antes de ir a dormir. Más tarde, Erik se encuentra con Igor en la calle y ambos toman una copa en un bar. Mientras pasan tiempo juntos en el campo, Erik le pregunta a Paul qué siente por su relación, pero éste se vuelve agresivo. Paul le da un ultimátum a Erik, diciéndole que tiene unas horas para decidir si se van a vivir juntos o rompen. Erik decide que deben irse a vivir juntos, pero conduce hasta el apartamento de Paul en la ciudad en medio de la noche para decirle que ha cambiado de opinión. Acompaña a Paul al trabajo y Erik admite que todavía le quiere, aunque Paul se muestra escéptico. Los dos se abrazan y Paul le dice a Erik que esté bien.