Howie Blitzer está profundamente afectado por la muerte de su madre en un accidente de coche en la autopista de Long Island. Su situación se ve agravada por la enconada relación con su distante padre, Marty, que ha traído a casa una novia trofeo menos de un mes después de la muerte de su esposa. El único consuelo de Howie es la compañía de su mejor amigo Gary, un delincuente juvenil y buscavidas. Aunque Gary se siente atraído por Howie, éste no está seguro de su propia sexualidad. Tienen otros dos amigos de su edad, uno de los cuales mantiene una relación incestuosa con su hermana. Los cuatro chicos irrumpen habitualmente en las casas del barrio.

Una noche, irrumpen en la casa de "Big John" Harrigan durante su fiesta de cumpleaños. Gary conoce la casa; más tarde se revela que Big John es uno de sus clientes fijos. Big John les interrumpe y escapan por poco con un par de raras y valiosas pistolas rusas. Más tarde, John se enfrenta a Gary por el robo y éste nombra a Howie como su cómplice.

Fingiendo ser un amigo de la madre de Howie, John se presenta e invita a Howie a su casa. Una vez allí, se enfrenta a Howie por el robo y le exige la devolución de las armas. Howie sólo puede recuperar una de ellas de la habitación de Gary, por lo que John exige 1.000 dólares por la otra; Howie sólo puede ofrecer trabajar para saldar la deuda. Poniendo un vídeo pornográfico, John insinúa que Howie puede pagarle con sexo. Howie se apresura a marcharse, pero al volver a casa se masturba con una fantasía en la que participan John y la chica del vídeo.

Gary roba dinero al padre de Howie y desaparece a Los Ángeles, dejando a Howie solo. John y Howie comienzan una tenue amistad en la que John se convierte en una especie de figura paterna para él. No hay actividad sexual, pero se habla de sexo. Howie se da cuenta de que ejerce cierto poder sexual sobre John, algo de lo que éste es consciente. Howie se queda a dormir en casa de John, desplazando temporalmente a Scott, el amante de 19 años de John, que le advierte a Howie que no le quite a John. Howie descubre un alijo de pornografía infantil en la casa, incluyendo fotos de un Gary más joven como un niño rubio de 11 años.

El padre de Howie lo ve por casualidad faltando a la escuela y, perdiendo los nervios, golpea al niño. Más tarde, ese mismo día, es detenido por prácticas peligrosas en su negocio de construcción, y cuando Howie vuelve a casa y lo encuentra desaparecido, cree que su padre le ha abandonado. Va a ver a John, acercándose a él en su dormitorio vestido sólo con sus calzoncillos, esperando que tengan sexo. Pero John le explica a Howie lo que ha ocurrido con su padre, y el chico rompe a llorar. John deja a Howie para que duerma solo.

A la mañana siguiente, John se muestra encantado, preparándole a Howie el desayuno y llevándolo a ver a su padre a la cárcel. El padre de Howie se disculpa por haberle pegado y promete pasar más tiempo con él cuando salga de la cárcel. Howie no está convencido y se limita a decirle a su padre que no vuelva a pegarle.

Después de dejar a Howie, John vuelve al área de descanso local donde los jóvenes chaperos conectan con los clientes y se sienta en su coche. Scott, devastado por el abandono de John, pasa en coche y le dispara hasta matarlo.

En la escena final, Howie contempla la autopista, jurando que no dejará que lo atrapen.