Charlie Pope (Miguel Ferrer) es un escritor que va a México para escribir el final de la trama de una película. En México se siente atraído por una mujer, Natalie (Leilani Sarelle). Van juntos a una playa donde cuando ella se aleja para bañarse, él es atacado y se despierta cinco días después. Cuando se despierta descubre que le han extirpado uno de los riñones. En lugar de volver, decide encontrar el "anillo" cuyos miembros le han extirpado el riñón. Comienza a buscar a Natalie (cuya relación con el anillo no conoce).

Regresa a Estados Unidos con Natalie. Allí es atacado por Noel (Tony Denison), quien le dice que la operación fue un fracaso y que necesitan su otro riñón. Se entera de que Natalie estaba involucrada en el anillo. Cuando Steve está a punto de matar a Charlie, Natalie interviene y Charlie consigue matar a Steve y rechazar a los que han venido a quitarle el otro riñón. Parece el final y Charlie está terminando el guión cuando el detective Topo (Henry Silva) sale a su encuentro y le informa que ha interrogado a Natalie y que es inocente. Charlie sale a su encuentro y ve que es idéntica a la Natalie con la que viajó. Al final escuchamos una conversación telefónica entre Charlie y su jefe (que había enviado a Charlie a México) y oímos que su jefe se ha sometido a un trasplante de riñón.