En 1993, la adolescente Cameron Post mantiene en secreto una relación romántica con su novia, Coley Taylor. En la noche de regreso a casa, el novio de Cameron los descubre teniendo relaciones sexuales en el coche de Coley, lo que termina por descubrirlos a ambos. La tía de Cameron, Ruth, una devota cristiana, envía a Cameron a God's Promise, un centro de terapia de conversión gay para adolescentes. Está dirigido por la estricta Dra. Lydia Marsh y su hermano, el reverendo Rick, que afirma que los métodos de su hermana le curaron de su propia homosexualidad después de que dos miembros de su iglesia le "rescataran" de un bar gay. Erin, la compañera de Cameron, reprime su homosexualidad y cree fervientemente en el programa del campamento.

Cameron se hace amigo de dos de sus compañeros "discípulos", Jane Fonda, que se crió en una comuna hippie, y Adam Águila Roja, un biespíritu lakota cuyo padre se ha convertido al cristianismo. Los tres adolescentes se unen por su rebeldía mutua y su escepticismo sobre el propósito del campamento.

Durante una sesión de grupo, Cameron admite que piensa que Coley es "perfecto" y el Dr. Marsh le dice que su homosexualidad se debe a un impulso equivocado de ser como Coley. Llama por teléfono a Coley de forma encubierta durante una visita a un restaurante y se disculpa por cómo han resultado las cosas. Coley dice que ha enviado una carta a Cameron, pero la llamada se interrumpe. Después de interrumpir una sesión de tareas en la cocina, la Dra. Marsh le concede inesperadamente sus privilegios de correo. Lee la carta de Coley y descubre que ésta la culpa de haberla "seducido" en el pecado. Jane lee la carta con Cameron y luego la destruye, llamando a Coley débil de voluntad y traicionera. Llorando, Cameron llama a su tía y le pide que la lleve a casa. Ruth la rechaza.

Cameron intenta adaptarse mejor a la vida en God's Promise, haciendo ejercicio con Erin con cintas de ejercicios cristianos. Una noche, mientras Cameron tiene un sueño sexual, Erin la despierta y ambas se besan. Erin mete la mano en las sábanas y los pantalones de Cameron para hacerle el amor. Cameron tiene un orgasmo pero Erin se arrepiente y le pide a Cameron que no se lo diga a nadie porque quiere cambiar.

Otro discípulo, Mark, que esperaba volver a casa en breve, es informado por carta de que debe permanecer en el campamento porque su padre aún lo considera afeminado. En una sesión de grupo, Mark se derrumba y comienza a comportarse de forma errática hasta que el Dr. Marsh lo retiene por la fuerza. Esa noche, Cameron encuentra grandes cantidades de sangre en uno de los baños.

A la mañana siguiente, el Dr. Marsh y el reverendo Rick convocan una reunión en la que anuncian que Mark ha resultado gravemente herido durante la noche y que se encuentra estable en un hospital, pero no explican lo sucedido. Dos de los "discípulos" interrumpen la reunión y en su lugar se celebran una serie de reuniones individuales. Durante la reunión individual, Rick le explica a Cameron que Mark se mutiló los genitales y estuvo a punto de morir antes de que Adam lo encontrara. Cameron pregunta por qué el personal no estaba vigilando a Mark más de cerca y le pregunta a Rick si él y la Dra. Marsh tienen alguna idea de lo que están haciendo. Rick no puede responder a sus preguntas y rompe a llorar. Se inicia una investigación gubernamental sobre la automutilación de Mark, pero el investigador no está dispuesto a aceptar el argumento de Cameron de que God's Promise es intrínsecamente abusivo desde el punto de vista emocional.

Desilusionados, Cameron, Jane y Adam deciden huir del campamento bajo el pretexto de una excursión matutina. Caminan hasta una carretera cercana y hacen autostop para alejarse del campamento.