Haofeng, un joven tranquilo de Shanghái, ha viajado a Yanji, una fría ciudad fronteriza en el norte de China, cerca de Corea del Norte, para la boda de un amigo. En la boda, sus viejos amigos bromean sobre su costoso reloj, pero él no le da importancia a su precio. Cuando recibe llamadas de un hospital sobre una cita psiquiátrica que ha perdido, insiste en que tienen el número equivocado. Mientras reflexiona al borde de un balcón, ve llegar un autobús turístico.

Haofeng se une a un grupo turístico local, donde conoce a Nana, la guía turística, quien no está satisfecha con su trabajo. El amigo de Nana, Xiao, un cocinero local, la invita a cenar. Nana le pregunta si va a confesarle su amor, lo cual él niega torpemente. Haofeng pierde su teléfono celular y Nana decide ayudarlo. Lo invita a cenar con Xiao. Xiao y Nana están fascinados con la vida adinerada de Haofeng, quien trabaja en finanzas en Shanghái, especialmente porque ambos han visto sus trabajos afectados por la pandemia. Después de unos tragos, Nana y Xiao convencen a Haofeng para que baile.

Haofeng pierde su vuelo de regreso al día siguiente, por lo que los tres deciden ir juntos a dar un paseo por el campo. Nana regresa a casa ebria con Haofeng y tienen relaciones sexuales. Haofeng descubre una cicatriz en el tobillo de Nana, lo que la incomoda. A la mañana siguiente, el primo menor de Xiao lo molesta sobre su relación con Nana. Xiao desvía la conversación antes de decirle que estudie mucho y que no crezca para ser como él. Xiao llega a casa de Nana y conoce torpemente a Haofeng, luego le ofrece mostrarle nuevamente la ciudad. Los tres visitan una librería, donde Haofeng se interesa por las imágenes de las montañas Changbai y el lago del Cielo, mientras que Nana se detiene en un libro sobre patinaje artístico. Más tarde, en un club nocturno, Haofeng les dice a Xiao y Nana que vayan a bailar mientras él se queda sentado y llora solo. Xiao intenta besar a Nana mientras bailan, pero falla. Al final de la noche, hacen planes ebrios para viajar al lago del Cielo.

La amiga perdida de Nana la visita inesperadamente. Se revela que Nana solía ser una talentosa patinadora artística. La amiga la confronta por haber perdido el contacto con todos, incluyendo a su entrenador, que falleció, y a su madre. Mientras tanto, Xiao lleva a Haofeng de regreso al hotel. Haofeng le pide a Xiao que lo acompañe porque no quiere estar solo, y luego se queda dormido rápidamente.

De camino a las montañas Changbai, Haofeng cuenta una leyenda local sobre un oso que se convirtió en humano. Mientras cena borracho, Xiao menciona a un criminal buscado que vale más dinero del que jamás ha visto. Fuera del restaurante, nota a un hombre sospechoso que pasa caminando, pero no hace nada. Durante el día, comienzan una larga caminata nevada para ver el lago del Cielo. Sin embargo, cerca del final del trayecto, el guardabosques les informa que hay demasiada niebla en las montañas para ver algo y que deben regresar de inmediato por su seguridad. Haofeng se para al borde de un acantilado y mira hacia abajo, casi dando un paso adelante, pero corre de vuelta al grupo cuando aparece un oso. Acercándose a Nana, el oso la huele y luego se marcha. Los tres regresan y se emborrachan nuevamente.

En casa de Nana, Xiao se despierta y ve a Haofeng y Nana dormidos juntos en la cama. Mientras Xiao se prepara para irse, Nana lo abraza. Haofeng deja su reloj y regresa a Shanghái. Xiao se despide de su primo, luego intenta chocar contra un camión que viene de frente, pero gira en el último minuto y sonríe. Nana llama a su familia, les dice que irá a casa para el Año Nuevo chino y luego saca sus viejos patines.