Pablo Quintero es un exitoso director de cine y teatro gay cuyo último trabajo, Los paradigmas del mejillón, acaba de estrenarse. En la fiesta del estreno, discute con su amante, mucho más joven, Juan, sus planes para el verano. Pablo se quedaría en Madrid trabajando en un nuevo proyecto, mientras que Juan se iría a su ciudad natal, en el sur, para trabajar en un bar y quedarse con su familia. Pablo está enamorado de Juan, pero se da cuenta de que su amor no es correspondido con la intensidad que él desea.

Pablo está muy unido a su hermana transexual Tina, una actriz en apuros. Tina ha sido abandonada recientemente por su amante lesbiana, una modelo, que la ha dejado a cargo de su hija Ada, de diez años. Frustrada en su relación con los hombres, Tina dedica su tiempo a Ada, siendo una cariñosa madre de alquiler. La precoz Ada no echa de menos a su fría madre. Es más feliz viviendo con Tina y pasando tiempo con Pablo, del que está enamorada. Tina, Ada y Pablo forman una unidad familiar inusual. Pablo cuida de ambos. Para su siguiente proyecto, Pablo escribe una adaptación del monólogo de Cocteau La voz humana, que será interpretada por su hermana.

En el estreno de la obra, Pablo conoce a Antonio, un joven obsesionado con el director desde que vio la película de temática gay Los paradigmas del mejillón. Al final de la velada, se van juntos a casa y tienen relaciones sexuales. Para Antonio es su primera experiencia homosexual, mientras que Pablo lo considera sólo un episodio de lujuria. Pablo sigue enamorado de su amante de siempre, Juan. Antonio malinterpreta las intenciones de Pablo y toma su encuentro como una relación. Pronto revela su carácter posesivo como amante.

Antonio encuentra una carta de amor dirigida a Pablo, firmada por Juan, pero que en realidad fue escrita por Pablo para sí mismo. La carta hace que Antonio caiga en un ataque de celos, pero tiene que volver a su Andalucía natal, donde vive con su dominante madre alemana. Como había prometido, Pablo le envía a Antonio una carta firmada por Laura P, el nombre de un personaje inspirado en su hermana en un guión que está escribiendo. En su carta, Pablo le dice a Antonio que ama a Juan y que tiene la intención de unirse a él. Sin embargo, Antonio, que está celoso y quiere deshacerse de Juan, llega primero. Antonio quiere poseer todo lo que pertenece a Pablo, e intenta tener sexo con Juan. Cuando Juan rechaza sus insinuaciones, Antonio lo arroja por un acantilado. Tras matar a su rival, Antonio se dirige rápidamente a su ciudad natal. Pablo se convierte en sospechoso del crimen porque la policía ha encontrado en el puño de Juan una prenda que coincide con una camisa distintiva de Pablo. De hecho, Antonio llevaba una réplica exacta cuando mató a Juan.

Pablo va a ver a su amante muerto, se da cuenta de que Antonio es el responsable del asesinato y se enfrenta a él. Discuten y Pablo se va, perseguido por la policía. Cegado por las lágrimas, choca con el coche y se hiere la cabeza. Se despierta en un hospital, con amnesia. La madre de Antonio muestra a la policía las cartas que recibió su hijo, firmadas por Laura P. La misteriosa Laura P se convierte en la principal sospechosa, pero la policía no la encuentra. Antonio regresa a Madrid y, para acercarse a Pablo, que sigue en el hospital, seduce a Tina, que cree que su amor es auténtico.

Para ayudar a su hermano a recuperar la memoria, Tina le cuenta su pasado. Nacida como un niño, en su adolescencia comenzó un romance con su padre. Se escapó con él y se sometió a una operación de cambio de sexo para complacerlo, pero él la dejó por otra mujer. Cuando su relación incestuosa terminó, Tina volvió a Madrid, coincidiendo con la muerte de su madre, y se reencontró con Pablo. Tina se ha mostrado agradecida con Pablo, que no la ha juzgado. Tina también le cuenta que ha encontrado un amante. Pablo empieza a recuperarse poco a poco; se da cuenta de que el nuevo amor de Tina es Antonio y que está en peligro. Acompaña a la policía al apartamento de Tina, donde ésta es rehén de Antonio. Antonio amenaza con un baño de sangre a menos que pueda tener una hora a solas con Pablo. Pablo acepta y se reúne con él. Hacen el amor y Antonio se suicida.