La pequeña Lucy / Grace (Florence Clery) se niega a reconocer a Hannah (Rachel Weisz) como su madre y ambas atraviesan un período extremadamente doloroso y traumático, tratando de adaptarse para estar en la vida del otro, aparentemente en vano; Mientras tanto, Isabel (Alicia Vikander) ha caído en una profunda depresión, tanto por perder a la hija que crió como por la culpa de ser la que convenció a Tom (Michael Fassbender) de mantener a Lucy en primer lugar, aunque él esté dispuesto a pagar por la acusación de asesinar tanto a Frank Roennfeldt (Leon Ford) como al secuestro de Lucy / Grace.

Cuando Tom es llevado a prisión en Albany, Isabel se apresura al muelle, después de leer la carta que le envió mientras estaba detenido, que originalmente se negó a reconocer, se le acerca y confiesa entre lágrimas su participación en todo frente a los oficiales.

Mientras tanto, Hannah, recuerda algo que Frank le dijo sobre "que fácil es perdonar frente a la complicación de odiar para siempre" y se ofrece a testificar a favor de la pareja, para evitarles una dura sentencia, muy probablemente en agradecimiento por el hecho de que, después de todo, salvaron a su hija de la muerte y la criaron hasta que la encontraron.

La trama avanza hasta 1950; Se muestra que Isabel murió de cáncer (nunca se recuperó emocionalmente de haber perdido a Lucy) y Tom vive solo en una granja. Una adulta Lucy-Grace (Caren Pistorius) aparece con su propio hijo, Christopher, y vuelve a ver a Tom.

Nunca se habían visto desde su separación, según lo acordado al ser absuelto. Tom le da a Lucy-Grace una carta que Isabel escribió, en caso de que ella apareciera alguna vez, que ella lee y se emociona. Ella abraza y agradece a Tom por ser el único padre que conoció y tuvo en su vida y espera que aún puedan estar en contacto, con lo que él está de acuerdo.