En septiembre de 1914, el capitán Axel transporta a un hombre llamado Amigo a una isla remota donde Amigo reemplazará a Aldor Vigeland como el único oficial del tiempo. Al llegar, la pequeña tripulación del barco de Axel no encuentra ninguna señal de Vigeland en la cabina donde está acuartelado.

Axel y Friend investigan el faro cercano. El único otro habitante de la isla, el técnico de señales marítimas Gruner, afirma que Vigeland murió de tifus.

Axel deja a Friend para cumplir su mandato de 12 meses en soledad. Friend se instala en la cabaña donde encuentra un diario de Vigeland. Junto a los dibujos de extrañas criaturas híbridas, Friend encuentra la frase "Darwin se equivocó". Friend también encuentra una fotografía de la esposa de Vigeland.

A través de los prismáticos, Friend descubre una figura desconocida en la cima del faro con Gruner. Esa noche, Friend se ve obligado a esconderse cuando una criatura anfibia entra en su cabaña. Friend intenta hablar con Gruner sobre el encuentro a la mañana siguiente, pero Gruner se niega a permitir que Friend entre en el faro.

Preocupado por otro ataque, Friend cierra las ventanas de su cabaña y se arma con un arma. Al anochecer, una horda completa de criaturas desciende sobre la cabaña de Friend. Durante el enfrentamiento, Friend enciende un anillo de fuego alrededor del perímetro para repeler a las criaturas, pero termina quemando la mayor parte de su cabaña en el proceso.

A la luz del día, Friend ve a una dócil criatura femenina a la que más tarde llama Aneris por una cascada. Friend se prepara para disparar a Aneris cuando Gruner lo detiene a punta de pistola y le explica que ella es inofensiva. Friend obliga a Gruner a bajar su arma. Los dos hombres finalmente se calman.

Friend ofrece provisiones y municiones a cambio de que Gruner le permita comenzar a abordar en el faro. El amigo se entera de que Gruner ha domesticado a Aneris y también la utiliza para el sexo. Gruner plantea que las criaturas son demonios de la Atlántida que quieren matar a los humanos. Cuando Amigo pregunta por qué Gruner no aprovechó la oportunidad de irse en la nave de Axel, Gruner explica con resignación que no tiene adónde ir.

Gruner le pide a Friend que consiga un rifle y se le una en la cima del faro para evitar un ataque nocturno de las criaturas. Aneris comienza a aullar rítmicamente. Gruner dispara una bengala. Cientos de criaturas emergen del agua y descienden sobre la torre. Mientras Gruner dispara y apuñala a las criaturas trepadoras, Friend se congela por el impacto de los proyectiles y se retira dentro del faro. Friend se desmaya.

Gruner regaña a Friend cuando se recupera al día siguiente. Cuando las criaturas atacan esa noche, Gruner le dice a Friend que tiene una oportunidad de redimirse. Gruner encierra a Friend fuera de la torre y lo obliga a luchar solo. Para sorpresa de Gruner, Friend sobrevive.

Gruner y Friend se acostumbran a luchar regularmente contra las criaturas al anochecer durante varios meses. Friend desarrolla una afinidad con Aneris, aunque Gruner sigue abusando de ella.

Absortos en un juego de ajedrez, los dos hombres son sorprendidos por el ataque de una criatura. Atropellados, Friend y Gruner se encierran en el cuarto de la linterna por seguridad. Gruner sufre una horrible lesión en la pierna mientras se retira. Los hombres sobreviven cuando las criaturas regresan al mar al amanecer.

Friend ve un barco de vapor que pasa a la distancia. Gruner ataca físicamente a Friend para evitar que Friend dispare una bengala. Aneris le gruñe a Gruner por atacar a Friend, lo que enfurece a Gruner. Friend acusa a Gruner de facilitar a propósito su propia autodestrucción y su lamentable estilo de vida.

Amigo escucha a Gruner golpeando a Aneris. Friend reconforta a Aneris después y le enseña lo que es un barco. Aneris le muestra a Friend dónde está varado un bote de remos volcado.

Gruner explica que el bote de remos vino de comerciantes portugueses que naufragaron antes de que las criaturas los mataran. Friend sugiere usar un traje de buceo y el bote de remos para salvar la dinamita del barco hundido. Gruner se niega a ayudar al plan de Friend.

Después de espiar a Friend bañándose con Aneris, Gruner accede a remar hasta el naufragio y a manejar las líneas de buceo. Gruner y Friend recuperan varias cajas de dinamita. Bajo el agua, un niño criatura derriba a Friend. Friend tira de la cuerda, pero Gruner no lo sube. Friend se ve obligado a soltar su traje de metal y nadar hasta el barco en aguas heladas.

Los hombres plantan dinamita alrededor del perímetro del faro. Friend le advierte a Gruner que no ponga la dinamita demasiado cerca de la torre.

La nieve del invierno comienza a caer. Las criaturas no atacan durante varias semanas, aunque Gruner sigue esperando fuera con el detonador. El amigo obliga a Gruner a entrar para calentarse. El amigo desconecta el detonador por seguridad.

Confundido y paranoico por la falta de ataque, Gruner golpea a Aneris mientras la acusa de actuar como espía para las criaturas. El amigo interviene.

Gruner obliga a Friend a ayudarle a preparar una emboscada atrayendo a las criaturas dentro del faro. El amigo lo obliga y las criaturas finalmente atacan. Sin embargo, Gruner descubre que el detonador está desconectado. Friend reconecta la mecha mientras las criaturas pululan por la torre. Gruner detona la dinamita. Docenas de criaturas son destruidas, pero Gruner y Friend quedan inconscientes por la proximidad de la explosión.

Gruner y Friend se recuperan al día siguiente para descubrir que Aneris huyó después de la batalla. Friend ve a Aneris nadando con una criatura infantil en la costa. Friend construye un círculo de piedra con un barco de juguete hecho de hueso en la playa.

Friend encuentra una foto que revela que Gruner es en realidad Aldor Vigeland, el oficial del tiempo al que iba a reemplazar. Friend se da cuenta de que Gruner se condenó a una vida de aislamiento tras la muerte de su amada esposa.

El amigo saluda a Aneris y a la criatura niño cuando llegan a su círculo de piedra en la playa. Una horda de criaturas sigue a Aneris, pero no lo ataca.

Gruner llega con un arma. El amigo dice que Gruner se equivocó en cuanto a que las criaturas son hostiles y razona que quieren una tregua. Gruner exige que Aneris vuelva al faro. Cuando se niega, Gruner tiene un colapso emocional, divagando sobre sí mismo en tercera persona antes de huir.

El amigo vuelve a intentar comunicarse con Aneris. Desde lo alto del faro, Gruner dispara de repente una bengala que mata a la criatura niño. Aneris y las otras criaturas se retiran.

El amigo corre hacia el faro para enfrentarse a Gruner. Tras una pelea en la que Gruner vence a Amigo, Gruner elige no asestar un golpe mortal. En su lugar, Gruner sale y se somete voluntariamente a un enjambre de criaturas que lo destrozan.

Un tiempo después, un oficial de la marina trae a un nuevo oficial del tiempo a la isla para reemplazar a Friend. Haciéndose pasar por Gruner, y habiendo asumido la apariencia y disposición grisácea del antiguo farero, Friend afirma que Friend murió de tifus. Friend se compromete a permanecer en la isla en lugar de aprovechar la oportunidad de irse. Aneris nada en el mar cercano.