Michael, un armenio, va a Constantinopla para conocer a su tío y a su familia, y va a la escuela de medicina. Conoce a Ana (de la que se enamora), una profesora de baile, su novio, un periodista, y un estudiante de medicina turco.

Los turcos se involucran en la Primera Guerra Mundial y comienzan a masacrar a los armenios, matando al tío de Michael, a su madre, a su padre y a su mujer embarazada.

Michael, Ana, el novio de Ana y algunos huérfanos intentan escapar de Turquía. Los turcos los alcanzan, pero la marina francesa comienza a bombardear a los turcos y salva a los refugiados, pero Ana muere.

Michael y un joven primo escapan a Estados Unidos y viven allí con los huérfanos.