Bella, que acaba de dar a luz, despierta de su transformación de humana a vampiro. Después de que Edward la ayude a saciar su sed inicial, Bella conoce a su hija Renesmee. El resto de los Cullen y Jacob se quedan cerca, y cuando Jacob actúa de forma posesiva con Renesmee, Bella se entera de que ha imprimido en ella, lo que la pone furiosa hasta que Jacob le explica que no tiene malas intenciones. Mientras tanto, Charlie, el padre de Bella, ha intentado ponerse en contacto con los Cullen para conocer el estado de salud de Bella. Carlisle anuncia que tienen que abandonar Forks, Washington, para proteger sus identidades, especialmente por culpa de Charlie. Jacob, desesperado por no perder a Renesmee, visita a Charlie y le dice que Bella está viva y bien, pero que tuvo que cambiar para mejorar. Jacob también le dice a Charlie que no vive en el mundo que él cree, y luego le revela su forma de lobo. Charlie va a la casa de los Cullen para ver a Bella y conocer a Renesmee. Acepta que Bella es ahora un vampiro y que ésta es su vida elegida, pero no sabe qué la ha cambiado ni de dónde viene Renesmee.

Pasan varios meses en los que Carlisle vigila el rápido crecimiento de Renesmee. En una excursión por el bosque, una amargada Irina ve a Renesmee desde la distancia y asume que es una niña inmortal sin hacer ninguna pregunta. Los niños inmortales son vampiros que se transforman en la infancia y, al no poder ser entrenados ni contenidos, masacran pueblos enteros. La creación de estos niños está prohibida por los Volturi y cualquiera que sea sorprendido con uno debe ser ejecutado. Irina acude a los Volturi para informar de lo que ha visto. Alice tiene una visión de los Volturi y de Irina viniendo a matar a los Cullen y ordena a los demás que reúnan a todos los testigos que puedan para que declaren que Renesmee no es una niña inmortal. Alice y Jasper parten entonces para intentar reunir pruebas de ello. Los Cullen comienzan a citar testigos, como la familia Denali. Uno de los Denalis, Eleazar, descubre más tarde que Bella tiene una habilidad especial: un poderoso escudo mental que la había protegido de la lectura de la mente de Edward incluso cuando era humana, y que le enseña a extender para proteger a otros de los poderes vampíricos.

Los Volturi, liderados por Aro, llegan a Forks preparados para la batalla. Ven al gran grupo de 27 vampiros (los Cullen y sus testigos) y lobos y detienen su marcha. Consiguen demostrar a Aro que Renesmee no es una niña inmortal, sin embargo, los Volturi están ansiosos por añadir a los miembros dotados del aquelarre de los Cullen a la guardia, por lo que ejecutan a Irina en un intento de provocar una batalla. Antes de que se produzca la pelea, Alice y Jasper regresan y Alice le muestra a Aro sus visiones del futuro.

En la visión de Alice, ella y Jasper son arrestados por atacar a Aro después de que Alice descubre que Aro no cambiará su decisión y le da una patada en la cara. Carlisle intenta salvarlos pero es asesinado por Aro. Jasper es decapitado por Demetri y Jane. Alice y Sam vengaron juntos a Jasper matando a Jane. Caius es parcialmente decapitado por Tanya (un miembro de los Denalis) como venganza por la ejecución de Irina. Seth es asesinado por Félix. Leah salva la vida de Esme pero pierde la suya en el proceso. Marcus agradece su muerte al ser despedazado por Vladimir y Stefan. Aro intenta matar a Edward pero un esfuerzo conjunto de Bella y Edward lo mata. La visión termina con Bella quemando la cabeza desprendida de Aro mientras otros miembros de los Volturi intentan agarrarla por la espalda.

Aro, a pesar de tener miedo de su futuro, sigue queriendo ejecutar a Renesmee ya que su futuro es desconocido y podría llegar a ser salvaje. Alice y Jasper revelan a su último testigo, Nahuel (un medio humano medio vampiro igual que Renesmee). Nahuel demuestra que no es una amenaza, apoyando la idea de que Renesmee no es una amenaza. Los Volturi se marchan infelizmente, Aro explica con temor que hoy no habrá batalla.

De vuelta a la casa de los Cullen, Alice vislumbra el futuro, viendo a Edward y Bella juntos con Jacob y una Renesmee totalmente madura también juntos. Edward lee la mente de Alice y se siente aliviado de que Renesmee tenga a Jacob para protegerla. Sola en el prado, Bella aparta su escudo mental y finalmente permite a Edward ver en su mente, mostrándole todos los momentos que ella y Edward compartieron juntos, y los dos comparten un beso después de que Bella le diga a Edward: "nadie ha amado nunca a nadie tanto como yo te amo", y tanto Edward como Bella dicen que se amarán y estarán juntos para siempre.