Elisabeth Sparkle fue una vez una celebridad amada, pero cayó en la oscuridad al llegar a los 50 años. Después de ser despedida de su programa, se entera de un misterioso proyecto llamado "La Sustancia", que permite a los usuarios vivir como versiones más jóvenes y bellas de sí mismos, cambiando de cuerpo cada dos semanas. La versión más joven de Elisabeth, Sue, rápidamente se vuelve famosa y reemplaza a Elisabeth en su programa, mientras Elisabeth sigue viviendo sola y amargada.

Cuando Sue usa su cuerpo joven más tiempo del necesario, el cuerpo de Elisabeth comienza a envejecer y deteriorarse. Sue eventualmente empieza a abusar de esto y convierte el cuerpo de Elisabeth en una horrible anciana jorobada después de más de tres meses. Cuando Elisabeth decide eliminar a Sue, se detiene antes de completar la tarea y permite que Sue mate su antiguo cuerpo.

Sue está programada para presentarse en un especial de Nochevieja en la cadena, pero su cuerpo, sin Elisabeth, comienza a desmoronarse literalmente. Desesperada, utiliza el líquido activador de La Sustancia una vez más (diseñado para usarse solo una vez), lo que la convierte en una grotesca criatura híbrida llamada "Monstro Elisasue". La criatura va a la cadena y aterroriza a todos antes de que su brazo se desprenda y rocié toda la sala y al público con sangre.

Monstro camina por las calles hasta que colapsa y salpica todo a su alrededor. Lo que queda es el rostro original de Elisabeth arrastrándose hacia su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Siente felicidad una última vez antes de derretirse en un charco de goo, que luego es arrastrado para siempre la mañana siguiente.