En el Bronx, en 2013, el veterano sargento de operaciones especiales de la policía de Nueva York, Ralph Sarchie, y su compañero, Butler, patrullan la comisaría 46. Una llamada de disturbios domésticos llega por radio. Sarchie descubre que el varón de la dirección es un ex marine. En el lugar de la denuncia, Sarchie y Butler se encuentran con el ex marine, Jimmy Tratner, cuya mujer ha recibido una fuerte paliza. También observan profundos arañazos en el suelo. Tratner huye. Sarchie lo alcanza y realiza la detención. Los agentes suponen que Jimmy está enfermo mentalmente o drogado. Sarchie y Butler son llamados al zoológico del Bronx después de que una mujer haya arrojado a su hijo pequeño al foso que rodea el recinto de los leones. Encuentran a la mujer en el corral de los lémures. Está rascando furiosamente el suelo y recita rápidamente la letra de "Break On Through (To the Other Side)". Sarchie observa a un pintor comercial dentro del recinto de los leones. Entra para interrogar al hombre, pero es atacado por los leones y escapa a duras penas.

Cuando la mujer trastornada, Jane Crenna, es trasladada a un centro de salud mental, un sacerdote jesuita, Mendoza, llega a petición de la familia. Llega otra llamada por disturbios domésticos; una familia de tres personas se ha quedado en el salón tras una serie de extraños disturbios. Hay una zona de la casa en la que las bombillas se funden instantáneamente y las velas no permanecen encendidas. La familia explica que había dos pintores trabajando en el sótano, donde se producen la mayoría de las perturbaciones. En el sótano, Sarchie descubre el cuerpo en descomposición de uno de los pintores, David Griggs. En el apartamento en descomposición de Griggs, encuentran tarjetas de visita de la empresa Alphonsus Painting, así como una foto de Griggs con Jane Crenna y el niño que lanzó en el zoo. En otra foto, Griggs aparece con su uniforme de marine con Jimmy y un tercer marine, Mick Santino. Se dan cuenta de que Santino debe haber sido el pintor del zoo.

Mendoza cree que Jane está poseída por demonios. Explica que hay un mal secundario creado por los humanos y un mal primario que proviene de los demonios. Sarchie se muestra escéptico, pero cuando revisa las imágenes de vigilancia, oye ruidos extraños y ve cosas que Butler no ve. Sarchie vuelve a la casa de Jimmy Tratner y encuentra una pared que estaba siendo pintada. Al raspar la pintura, encuentra la pictografía de un búho. En la casa de Sarchie, su hija se despierta por ruidos extraños. Sarchie retira la pintura y encuentra una extraña mezcla de latín y pictogramas antiguos. Encuentra discos duros con grabaciones de los despliegues de Tratner y ve las imágenes del palmeral de Diyala. En una cueva, los soldados encuentran un grabado con el mismo mensaje que hay en la pared de la casa de Tratner. Sarchie vuelve a visitar el sótano donde encontró el cuerpo de Griggs, raspa la pintura y vuelve a encontrar el mensaje. Revisa las imágenes de vigilancia del zoo y ve que el mismo mensaje fue pintado por Santino en el recinto de los leones. Con Mendoza, visita a Jane Crenna en el hospital, pero ella le muerde salvajemente el antebrazo, ya herido.

Mendoza descifra el mensaje como una especie de puente entre la teología cristiana y la pagana que permitiría a los demonios una puerta al mundo humano. Explica que ciertas personas son más susceptibles a estos mensajes que otras. Sugiere que las voces e imágenes que ve Sarchie podrían ser el resultado de su "radar" intuitivo, lo que significa que también es susceptible al mensaje arcaico. Mendoza va con Sarchie y Butler a un edificio de apartamentos donde son atacados por Santino y Jimmy Tratner. Tratner es sometido por la cruz de Mendoza. Santino mata a Butler. En la casa de Sarchie, su hija ve a su búho de peluche avanzar hacia su cama. Mientras corre gritando, ve a Santino en el pasillo. Sarchie llega y Santino le advierte que ha secuestrado a la mujer y a la hija de Sarchie. Santino es llevado a la comisaría donde Mendoza y Sarchie le practican un exorcismo. La mujer y la hija de Sarchie son localizadas en una furgoneta de Alphonsus Painting en un almacén. La película termina con el bautismo del segundo hijo de los Sarchie.