En los bosques de Texas vive una familia disfuncional y aparentemente incestuosa: un padre veterano de guerra psicótico, Ray West, una esposa complaciente, Kate, y un hijo de 19 años, Jimmy, que está relegado a un almacén fuera de la casa familiar. Ray y Kate parecen ser una pareja normal que regenta su bar y cría a sus dos hijos, pero al volver a casa del trabajo Ray se vuelve violento y abusivo. Ante su insistencia, Kate y Jimmy mantienen una impactante y fuerte relación sexual. Ray llega incluso a llamar a Jimmy "Little Boy Blue", y a gritar que "sabe" que a Jimmy le gusta.

Resulta que durante la conversación de Jimmy con su novia, Traci Connor, rechaza una beca completa para la universidad. No puede dejar a sus hermanos con su padre. Explica que si él no está, Ray descargará toda su rabia sobre sus hermanos pequeños, lo que le parece insostenible. Traci puede entenderlo, pero no puede renunciar a su propio futuro, por lo que acaban rompiendo. La película termina con su probable reencuentro.

En el transcurso de los acontecimientos, queda claro que Ray alberga un secreto que no puede compartir con nadie. Cuando un desconocido aparece en su bar y quiere hacerse amigo de Ray, éste sospecha e intenta derribar al hombre. Mata a alguien que parece ser un detective privado. Jimmy empieza a sospechar que su padre es un asesino, y una noche, cuando Kate le visita en el almacén, le pide que se lleve a los niños y deje a Ray para siempre. Ella se niega por razones de pánico.

Kate le explica que no puede imaginar lo que puede hacer en un lugar tan aterrador, sin saberlo. Ray entra en el almacén y al ver a Kate en brazos de Jimmy, genera' un alboroto, e insiste en que Kate y él deben decirle a Jimmy la verdad. Kate consigue calmarlo, pero, Jimmy sigue demasiado frustrado, y a la mañana siguiente va a casa de Traci para hablar con ella y darle su último adiós. Ella escucha su impactante historia sobre el comportamiento abusivo de Ray, y se sobresalta cuando Jimmy dice que no puede dejar a sus propios hijos con un monstruo tan traumatizado por Vietnam. Sale de su casa y vuelve a la suya. En su camino es detenido por Ray, que aprovecha la ausencia de Kate y los niños y le dice a Jimmy que necesita saber quién es realmente y por qué sigue llamando a Jimmy "Little Boy Blue". Al descubrir a dónde va Ray, Jimmy quiere detenerlo y se inicia una pelea para la que Ray, obviamente, está preparado y la ha estado esperando todo el tiempo.

Unos días después, Jimmy no aparece por ninguna parte, y todos, excepto Traci, suponen que ha abandonado la ciudad. Una misteriosa mujer, Doris Knight, aparece en el pueblo buscando a su detective privado. Mientras la policía la interroga, se desvela el secreto sobre Ray, Jimmy y ella misma. Hace años conoció a Ray cuando ella, su marido y su bebé recién nacido conducían el monovolumen familiar y Ray necesitaba que le llevaran. Mientras Ray les felicitaba por su precioso bebé y mantenía una conversación alegre y amistosa, ella le leía un libro a su hijo, el mismo libro de "Little Boy Blue" que Ray había guardado entre sus cosas personales y que Jimmy le había quitado antes a su hijo mayor para evitar que Ray castigara al niño por robar, sin ningún indicio de lo que iba a ocurrir. Horas después de haber recogido a Ray, ella fue atada a un árbol, golpeada severamente, su compañero asesinado, y viendo como Ray se alejaba con su hijo, se subía al monovolumen y se alejaba. Mientras rompe a llorar al contar la historia, no olvida mencionar que "fue hace 19 años y que nadie la ayudó entonces ni encontró a su hijo".

La policía la envía a su habitación de motel y la vigila para que no haga ninguna "estupidez" antes de que reciban la orden de interrogar a Ray, pero ella se escapa por la noche y va directamente a la casa de Ray. Con los chicos en el lago, y Kate en el almacén para encontrar pistas sobre dónde puede haber ido Jimmy, Ray se despierta y la encuentra apuntándole a la cabeza con una pistola. Mientras él empieza a murmurar que se ha equivocado de persona, que no le ha hecho nada malo, ella le dispara varias veces y se dirige al almacén, donde Kate está escondida cerca de la cama de Jimmy. Cuando la mujer empieza a buscar en el lugar, encuentra el libro "Little boy blue" sobre la mesa, y rompe a llorar. Justo en ese momento oye que Kate también llora y, sin ningún tipo de remordimiento, la mata a tiros también. Los chicos, que se habían escondido bajo la casa, corren hacia el almacén, pero son detenidos por un agente de policía, que había venido a buscar a la mujer. Ésta sale del almacén agitando su pistola hacia el agente y, cuando está a punto de disparar, el policía la mata de un tiro. Los chicos pasan la noche en el coche de policía, y por la mañana el hermano mayor recuerda que su padre ha estado trabajando mucho últimamente en torno a su monovolumen. El policía pone a todos a trabajar y, al remover el monovolumen y la tierra bajo él, encuentran unas puertas en el suelo. Cuando se abren las puertas, el espectador ve por dentro a un Jimmy inconsciente, atado a las estanterías de madera como en una cruz, ensangrentado y magullado. Mientras la ambulancia corta las cuerdas y lo coloca en el coche ambulancia, Jimmy tiene una visión de su futuro. Allí es un policía, casado con Traci, jugando con sus hijos y su bebé recién nacido en el parque. Mientras despierta lentamente de sus sueños, oye a sus hijos llamarle por su nombre, y asegurándoles que todo está bien, y que nunca les va a dejar, Jimmy sonríe. La escena final muestra el coche ambulancia alejándose mientras empiezan a rodar los créditos.