La película comienza con imágenes de la multitud de París celebrando la victoria de la selección francesa en la Copa Mundial de la FIFA 2018 en la Avenida de los Campos Elíseos, que había sido percibida y celebrada en Francia como un momento de hermandad entre personas de diferentes clases sociales o etnias.

Poco después, Stéphane Ruiz, un agente de policía que se ha trasladado recientemente a París y se ha incorporado a la brigada contra la delincuencia, es destinado a trabajar con el jefe de escuadrón Chris y el brigadista Gwada en un servicio en la cercana ciudad de Montfermeil. Chris suele abusar agresivamente de su poder sobre los adolescentes, y Gwada se muestra complaciente con ese abuso; aunque siente malestar, Stéphane no interfiere. Mientras tanto, Issa, un conocido delincuente juvenil, roba a Johnny, un cachorro de león, de un circo, lo que provoca que su propietario Zorro acuda al líder de la comunidad local, conocido como "el alcalde", y le amenace con volver con armas de fuego si no le devuelve a Johnny. Chris y su escuadrón reciben el encargo de encontrar y recuperar al cachorro.

Uno de los amigos de Issa toma una foto de Issa con el cachorro y la publica en Instagram, lo que lleva a Chris a descubrir que Issa es el culpable. Lo persiguen, lo capturan y lo esposan, pero él afirma que el cachorro se había escapado. Los amigos de Issa atacan entonces a los tres agentes, lanzándoles cosas para impedir que se lleven a Issa. Cuando Issa trata de huir, Gwada, que se ha inyectado accidentalmente gas lacrimógeno durante la persecución, le dispara en la cara con un flash-ball. Los amigos de Issa se dispersan, pero el escuadrón se da cuenta de que han sido filmados por un dron, que escapa. Mientras Stéphane quiere llevar a Issa malherido a un hospital, Chris y Gwada se niegan, y en su lugar el trío lo lleva con ellos en su búsqueda del dueño del dron.

El trío llega a un contacto vecinal de Chris, dejando a Issa a su cuidado y utilizando la información que les da ese contacto para encontrar a Buzz, el adolescente al que pertenece el dron, obligándole a huir antes de que pueda subir el vídeo. Buzz, que aún lleva la tarjeta de memoria del dron, escapa del escuadrón y se refugia con Salah, propietario de un restaurante y miembro clave de la comunidad islámica local. Tanto el escuadrón como el alcalde, tras enterarse, llegan al restaurante de Salah. Tras un tenso enfrentamiento en el que Chris intenta detener ilegalmente a Buzz, Ruiz convence a Salah para que le entregue la tarjeta de memoria, alegando que el disparo de Issa fue sólo un accidente.

Tras recuperar a Issa y al cachorro (que casualmente fue visto cerca de ellos), el escuadrón lleva a los dos al circo. Aunque Issa se disculpa, el Zorro intenta encerrarlo a él y al cachorro en una jaula con un león adulto, lo que asusta a Issa y hace que Stéphane esté a punto de disparar al león, hasta que finalmente sueltan a Issa. Decidiendo que Issa ha aprendido la lección, Chris lo deja y le advierte que no cuente a nadie lo sucedido y que, si le preguntan por su lesión, diga que se resbaló y se cayó. Por la noche, los personajes implicados en el evento de ese día parecen volver a sus vidas normales, algunos con visibles signos de angustia y duda. Issa, a quien le habían dicho antes que su padre no quería que volviera a casa por su comportamiento, se sienta solo en un sofá arruinado, traumatizado. Más tarde, esa misma noche, Ruiz se encuentra con Gwada en un bar y le dice que sabe que una bola de destello no puede dispararse por accidente, y que, por tanto, Gwada había disparado intencionadamente a Issa. Gwada culpa a su estrés y a los niños por haberle abrumado, y Stéphane, aunque no está convencido, deja a Gwada con la tarjeta, diciéndole que "haga lo que tenga que hacer".

Al día siguiente, el escuadrón, mientras patrulla, es atacado por un pequeño grupo liderado por Issa. Los persiguen, cayendo en la trampa de Issa y acabando asaltados por un grupo mucho más numeroso de adolescentes, quedando atrapados por todos lados en una escalera y luchando por sus vidas. Chris resulta herido cuando se le rompe una botella en la cara, y el coche de refuerzo que pide Stéphane por radio es inmediatamente destruido por los adolescentes, lo que obliga a los policías de refuerzo a huir. También atacan el despacho del alcalde, al que acaban golpeando y tirando por unas escaleras. Stéphane golpea la puerta más cercana, pidiendo ayuda, que resulta ser la puerta del apartamento de Buzz; sin embargo, Buzz cierra aún más la puerta. Issa enciende un cóctel molotov y se prepara para acabar con el escuadrón con él, lo que hace que Stéphane le apunte con su pistola y le advierta que no lo haga. La pantalla se desvanece en negro mientras tanto Issa como Stéphane intentan decidir qué hacer a continuación, y aparece una cita de Los Miserables de Victor Hugo: "Recordad esto, amigos míos: no existen las plantas malas ni los hombres malos. Sólo hay malos cultivadores".