Cinco adolescentes mutantes - Dani, Illyana, Rahne, Roberto y Sam - son mantenidos en un centro de pruebas bajo la vigilancia de la Dra. Cecilia Reyes (Alice Braga). Cada uno de ellos sufrió un trauma pasado conectado a sus poderes.

La reserva de Dani (Blu Hunt) fue destruida y su padre fue asesinado por lo que se creía que era un tornado, pero en realidad era una entidad de miedo llamada el Oso Demonio.

Illyana (Anya Taylor-Joy) fue prisionera de un grupo de secuestradores con máscaras sonrientes, y tiene la capacidad de manifestar la Espada del Alma y viajar al Limbo para luchar contra sus enemigos.

Rahne (Maisie Williams) puede convertirse en un lobo y fue marcada por un sacerdote en su antigua ciudad.

Roberto (Henry Zaga) puede producir energía de fuego y mató accidentalmente a su novia de esa manera.

Sam (Charlie Heaton) puede volar a súper velocidad pero mató accidentalmente a su padre cuando se dio cuenta de su poder.

Todos estos miedos se hacen realidad cuando Dani llega, ya que su poder es usar el miedo contra cada uno de ellos.

Reyes les dice a los adolescentes que los está preparando para unirse a lo que ellos creen que es la Academia Mutante de Xavier, pero en realidad es el centro de tortura Transigen de la Corporación Essex.

Después de que se le instruye para matar a Dani, Rahne la salva atacando a Reyes. Cuando los adolescentes luchan contra entidades parecidas a los Hombres Sonrientes, Reyes intenta capturar a los adolescentes, pero es asesinado por el Oso Demonio.

Dani queda inconsciente mientras los otros cuatro usan sus poderes para luchar contra el Oso Demonio. Dani tiene una visión en la que ve a su padre animándola a superar su miedo, lo cual hace y lo utiliza para calmar al Oso Demonio y convertirlo en una entidad menos monstruosa que finalmente descansa.

Una vez eliminada la barrera de Reyes, los cinco adolescentes se dirigen juntos al pueblo más cercano como nuevos amigos que ahora son libres.