En Newcastle upon Tyne, el irlandés Brendan encuentra un anuncio para un puesto de conserje en el Key Club, propiedad del señor Finney. De camino a su entrevista, Brendan se detiene en un centro comercial local, donde se cruza con una mujer americana, Kate. Cuando Brendan conoce a Finney, el dueño del club no se interesa por Brendan hasta que descubren que comparten su afición por el jazz, tras lo cual Finney lo contrata inmediatamente.

Brendan es enviado por Finney para recoger al Krakow Jazz Ensemble en el aeropuerto y llevarlo al Royal Station Hotel. Kate también visita el hotel, donde un corrupto hombre de negocios neoyorquino, Francis Cosmo, es invitado de honor para la "Semana de América" de la ciudad, destinada a conseguir acuerdos de desarrollo internacional para Newcastle. Anteriormente, Kate había trabajado para Cosmo, haciéndose pasar por prostituta para ayudarle a conseguir tratos comerciales. Tras su primer turno de trabajo, Brendan pide la cena en un restaurante y se sorprende al ver que su camarera es Kate. Mientras espera su comida, escucha a dos hombres que hablan de comprar a Finney de su club. Dejan claro que están dispuestos a matar a Finney para salirse con la suya.

Kate acepta la invitación de Brendan para tener una cita, y los dos visitan un pub. Sin embargo, Brendan interrumpe la cita para buscar a Finney y advertirle sobre lo que escuchó en el restaurante. Brendan le dice a Finney, que está con su amante, que necesita hablar con él. Finney le pide que vaya a su casa al día siguiente. Por la mañana, Brendan se reúne con la mujer de Finney en su casa y le explica la amenaza que pesa sobre su vida.

En el Key Club, Finney está preparado para los mafiosos. Los supera con sus propios hombres, y rompe el brazo del pesado con los implementos que estaban destinados a romper su propio brazo. Por el aviso de Brendan, Finney le regala un flamante Jaguar. De vuelta al hotel, Cosmo es homenajeado por el festival "America Week". La banda polaca es contratada en el último momento para sustituir a la banda originalmente programada. Mientras tanto, Kate está en el evento en compañía de un corpulento ejecutivo que se le insinúa sexualmente.

Cuando Kate pide la noche libre en el restaurante, su jefe la despide y ella responde rompiendo varias pilas de platos. Andrej Slominski, miembro del Conjunto de Jazz de Cracovia, invita a Brendan y a Kate a un club social polaco, donde asisten a una actuación musical en directo que conmueve a Kate hasta las lágrimas. Al salir del club, el socio de Cosmo, Bob, hace una señal a Brendan para que detenga su coche durante una tormenta. Cuando lo hace, Bob y varios secuaces les atacan, pero Brendan consigue sacar una pistola de la guantera y mata a uno de ellos. Un Brendan herido huye con Kate al Hotel Royal Station, donde se esconden en la habitación de Andrej.

A la mañana siguiente, Finney se reúne con Cosmo y acepta vender su club. Mientras tanto, Kate confiesa a Brendan que conoce a Bob y que ha trabajado para Cosmo. Preocupada por que Cosmo haga que los maten, Kate le pide a Brendan que regrese a Estados Unidos con ella a su ciudad natal en Minnesota, a lo que él accede. Kate conduce el Jaguar de Brendan hasta su apartamento para recuperar sus cosas, pero allí es sorprendida por Cosmo, que afirma que hay dos billetes de avión a Minneapolis esperándola en el aeropuerto de Heathrow. Mientras tanto, uno de los socios de Cosmo coloca una bomba en el Jaguar que detonará a medianoche.

Kate vuelve a buscar a Brendan, que se muestra escéptico sobre los supuestos billetes de avión, ya que había oído en una emisión de radio que la compañía aérea había cancelado sus vuelos. Se dirigen al Key Club para hablar con Finney, que está con Cosmo, a punto de firmar por el club. Allí, Brendan permite que Andrej y su novia Christine tomen prestado su Jaguar. Mientras Andrej y Christine se alejan, la bomba estalla y los mata. Brendan apunta con su pistola a Cosmo, pero Finney le convence de que no apriete el gatillo. Finney rompe el contrato y Cosmo, derrotado, abandona el club.