Michelle y John Burroughs se preocupan por su hija adolescente Rain cuando su esquizofrenia desencadena otro brote psicótico. Los sonidos de llanto y las visiones rápidas llevan a Rain a creer que su vecina Dani McConnell, que también es una de las profesoras del instituto de Rain, tiene a una niña cautiva en su ático. Para aplacar sus sospechas, John lleva a Rain a la puerta de al lado para que investigue, pero Dani demuestra que no hay signos de secuestro.

Aislada por todos los demás en la escuela debido a su enfermedad mental, Rain se hace amiga de su compañero de clase Caleb Lambert. Mientras Rain y Caleb siguen pasando tiempo juntos, Michelle le presenta a Rain la idea de que Caleb podría ser otra de sus alucinaciones.

Rain le cuenta a Caleb lo de la chica cautiva, así como su creencia de que Dani está intentando aprovecharse de su enfermedad para que Rain sea internado en una institución. Rain se salta una sesión con la psiquiatra Dra. Ellen Pangloss para que ella y Caleb puedan entrar en la casa de Dani en busca de pruebas. Rain y Caleb se ven obligados a huir cuando Dani vuelve a casa de forma inesperada.

Caleb ayuda a Rain a buscar niños desaparecidos en Internet. Rain identifica a la niña que vio en la casa de Dani como Malia Robinson.

Caleb se entera de que Rain tiene esquizofrenia cuando tiene una interacción embarazosa con un matón. Caleb se ríe de la incertidumbre de Rain respecto a si es real o no.

Cuando de repente oyen los gritos de una chica en la puerta de al lado, Rain y Caleb intentan entrar de nuevo en la casa de Dani. Dani llama a la policía y amenaza con presentar cargos si John no hace internar a su hija. Posteriormente, Rain tiene una discusión con sus padres que se convierte en un altercado físico con John.

Michelle finalmente se encuentra con Caleb cuando baja las escaleras y encuentra a los dos adolescentes en el sofá. El encuentro hace que Caleb se vaya bruscamente, lo que confunde a Rain.

Michelle impide que Rain intente suicidarse tras otro brote psicótico. Preocupado por el empeoramiento del estado mental de su hija, John obliga a Rain a recordar que su madre murió realmente por suicidio tres años antes y que Rain ha estado alucinando con ella todo el tiempo. Rain se da cuenta de que su encuentro imaginario con su madre es lo que ha asustado a Caleb.

Mientras sufre más visiones, Rain irrumpe una vez más en la casa de Dani. Rain encuentra a Malia encerrada en el sótano y libera a la chica. Dani pilla a Rain en el acto e intenta convencerla de que Malia es otra alucinación. Caleb ataca inesperadamente a Dani para que Rain y Malia puedan escapar.

Dani y Malia se encuentran con John, que llega a la casa de Dani con la policía. John ve que Malia y Caleb son reales. Caleb sobrevive a su encuentro con Dani. Rain sigue curándose con un tratamiento psiquiátrico mientras recuerda con cariño a Michelle.