Ye-sung es una abogada que defiende a su difunto padre por un crimen que no cometió. Mientras sale del tribunal de la prisión debido al éxito del juicio, Ye-sung se da cuenta de que un globo está atrapado en un alambre de espino y piensa en el pasado (flashback).

En 1997, Ye-sung, de 6 años, y su padre, Yong-gu (que tiene una discapacidad mental con el cerebro de un niño de 6 años), miran el escaparate de una tienda admirando una mochila de Sailor Moon. Yong-gu promete comprarle la mochila a Ye-sung mañana cuando le paguen. Sin embargo, en medio de la elaboración de su plan, el comisario de policía y su hija la compran antes de que Yong-gu pueda hacerlo. Cuando el infantil Yong-gu se apresura a coger la mochila e insistir en que pertenece a Ye-sung porque ellos la vieron primero, es agredido por el comisario de policía y expulsado de la tienda. Tras el incidente, los dos regresan a su casa sin la mochila, ligeramente maltrechos, pero con mucho ánimo. Yong-gu y Ye-sung sólo parecen tenerse el uno al otro y el vínculo entre padre e hija es inconmensurable. A pesar de su corta edad, Ye-Sung se hace cargo de su padre lo mejor que puede. Incluso tienen una rutina especial de "despedida" en la que Ye-sung cuenta hasta tres y Yong-gu se da la vuelta para que ambos pongan sus caras más tontas. Al día siguiente, después del trabajo, la hija del comisario ve a Yong-gu e intenta enseñarle otra tienda que vende la misma mochila. En un extraño accidente, la niña resbala corriendo por el pavimento helado del mercado y le cae un ladrillo en la cabeza. Yong-gu es arrestado por violación y asesinato después de que (en un vano intento) realiza una reanimación cardiopulmonar a la niña, y es visto por un transeúnte que lo toma erróneamente como un acto de agresión sexual.

Yong-gu es enviado a la cárcel, donde comparte celda con otros cinco reclusos (prisioneros), todos los cuales al principio le tienen antipatía por su delito falsamente acusado y su discapacidad mental. Un día, Yong-gu salva la vida de su compañero de celda y líder de la banda de la prisión, So Yang-ho, de ser apuñalado por el líder de una banda rival. So Yang-ho se ofrece entonces a ayudar a Yong-gu en todo lo que pueda para devolverle el favor. Yong-gu le dice a So Yang-ho que quiere ver a su hija Ye-sung. Los reclusos consiguen introducir a Ye-sung en la prisión y reunirla con Yong-gu cuando su coro visita la prisión para una actuación. La niña es introducida en el elenco de personajes que son los compañeros de celda de su padre y consigue que la ayuden a esconderse cuando llegan los funcionarios. Consigue quedarse una noche hasta que la descubren a la mañana siguiente, cuando su coro denuncia su desaparición y el alcaide se pone a buscarla. De hecho, el alcaide sabe que Yong-gu no fue el agresor de la chica (después de que Yong-gu le salvara a él y a otro preso de un intento de incendio), pero no pudo hacer nada ante el poder del comisario para ayudarle. Sin embargo, es capaz de permitir que Ye-sung visite a Yong-gu todos los días después de la escuela.

Antes de que se celebrara el juicio, Yong-gu fue entrenado por los reclusos de la sala 7 sobre cómo responder a la posible pregunta de la acusación y se entrenó con ahínco y llegó a ser competente en la respuesta a la pregunta planteada por sus compañeros de celda. Ye-sung, el director de la prisión y los reclusos de la sala 7 asisten al juicio de Yong-gu para demostrar su inocencia. Por desgracia, el comisario llama y golpea a Yong-gu antes del juicio, amenazando con matar a su hija si no confiesa. Sin otra opción, Yong-gu se sacrifica mintiendo que ha matado a la hija del comisario para proteger a Ye-sung. Yong-gu es condenado a muerte el 23 de diciembre, que coincide con el cumpleaños de Ye-sung. Los presos, compadecidos de Yong-gu, deciden construir un globo aerostático para su gran plan de fuga. Durante un concierto en la prisión, los reclusos envían a Yong-gu y a Ye-sung en el globo y tratan de impedir sin esfuerzo que los guardias capturen a Yong-gu, pero la cuerda del globo está sujeta por un alambre de espino. Los presos y Yong-gu celebran entonces el cumpleaños de Ye-sung antes de que sea ejecutado. Pronto, el ejecutor llama a Yong-gu. Yong-gu y Ye-sung comienzan a llorar y se abrazan, rogando al ejecutor que no mate a Yong-gu. Más tarde, Yong-gu muere a causa de la ejecución.

Dentro del juzgado, 16 años después (en el presente), Ye-sung (ahora adulta y adoptada por el director) declara emocionalmente que perdonará a Yong-gu por sus acciones. El abogado principal exonera a Yong-gu dándole una sentencia de inocencia y el permiso para volver a investigar la muerte de la chica, para alegría de los presos de la sala 7 liberados, del alcaide y de la ahora llorosa Ye-sung.

La escena se traslada entonces al principio de la película. Ye-sung tiene una visión de Yong-gu y de su yo más joven en el globo aerostático despidiéndose de ella. A continuación, se despide de su padre con lágrimas en los ojos mientras el globo se aleja hacia el cielo, lo que implica que Yong-gu es libre y se marcha al cielo, además de simbolizar que Ye-sung finalmente deja marchar a su padre.