El MSS chino recibe información vital sobre un suministro ilegal de armas de fuego desde China a Corea, donde envían a un oficial novato llamado Wong Iring a investigar y capturar a los contrabandistas. El siguiente plan de Iring es infiltrarse en Corea como Yoo Dae-Hee y reunirse con un agente especial coreano, pero acaba conociendo a un detective y antiguo agente del NIS llamado Woo Soo-Han.

Dae-Hee le cuenta a Soo-Han la misión y el objetivo actual SI Chem Park Du-Sik, un importador de elementos de tierras raras de China, que en realidad está involucrado en el contrabando de armas. El dúo sigue a Du-Sik hasta un café en Gangnam. Después de un baile de pelota al revés, el dúo consigue hacerse con su teléfono, sólo para descubrir que es un teléfono plegable. Tras quedarse con el teléfono, Du-Sik recibe una llamada y, mientras chatea con alguien, es asesinado con un dardo y su muerte ha sido fingida como un ataque al corazón.

Al día siguiente, Soo-Han y Dae-Hee reciben la noticia de que el jefe de la mafia de Rodeo ha sido disparado mientras salía de su club. Después de interrogar a un adivino aconsejado por Soo-Han, el dúo se dirige al Clan del Hacha, rival del jefe de Rodeo, donde se encuentran con el jefe del clan, pero pronto son atacados por hombres enmascarados. Soo-Han y Dae-Hee escapan, pero no antes de recuperar el teléfono del jefe del clan. Con la ayuda de un hacker, el dúo llega a la dirección de la persona, donde la encuentran muerta y deducen que fue asesinada hace 3 días.

El dúo se entera de que la identidad de la persona es Kim Yeong-Gu, el jefe de seguridad de Mugwang International y también se entera de su director ejecutivo Jeon-Hoon. Soo-Han recuerda que Jeon-Hoon fue quien amenazó a Du-Sik después de que éste revisara su teléfono. El dúo se entera de que al día siguiente se celebra una fiesta en el hotel Alvin. Soo-Han y Dae-Hee se van a la fiesta. A pesar de saber que Jeon-Hoon es su asesino jefe, el Clan del Hacha hace un trato para vender armas a medianoche.

Soo-Han y Dae-Hee son expuestos donde son capturados y llevados ante Jeon-Hoon, quien ordena a Soo-Han que mate a los policías de una comisaría local a cambio de la vida de Dae-Hee. Soo-Han es escoltada a la estación de policía, pero Soo-Han hiere a los hombres de Jeon-Hoon y llega de vuelta al hotel, sólo para descubrir que Dae-Hee está escoltada en algún lugar. Los policías arrestan a Soo-Han, donde es visitado por el NIS, que se entera de la verdadera identidad de Dae-Hee y de que es enviada como "sacrificio" para morir en la misión.

Soo-Han escapa de la estación y llega al escondite donde se dirige el trato entre Jeon-Hoon y el Clan del Hacha. Soo-Han libera a Dae-Hee y mata a Xia-rong, uno de los hermanos del asesino Da-rong, lo que alerta a los mafiosos y se dirigen a matar al dúo. Soo-Han y Dae-Hee consiguen matar/arrestar a todos los mafiosos, incluyendo a Da-rong y Jeon-Hoon. Soo-Han es arrestado, pero el NIS y el MSS le ofrecen un trato para convertirse en agente encubierto a cambio de su liberación. Soo-Han acepta y, junto con Dae-Hee, es enviado a Rusia para otra misión.