El chico Amish Leo Beiler pierde su habilidad de hablar cuando el motor de un barco le corta la garganta en un accidente. Debido a sus creencias, la madre de Leo se niega a la cirugía, dejando a Leo mudo.

30 años después - Ahora viviendo en Berlín, Leo tiene una cita con su novia Naadirah. A pesar de que evita la tecnología, Naadirah le regala a Leo un viejo teléfono inteligente.

Leo, un camarero, y Naadirah, una camarera, van a sus trabajos en un club dirigido por el jefe del crimen local Maksim. Naadirah tiene una conversación críptica con su compañero de trabajo Luba sobre el plan secreto de Naadirah para acumular dinero.

Leo se pone en contacto con los falsificadores de identidad británicos Stu y Rob cuando Stu le pone las manos encima a Naadirah. Más tarde Maksim advierte a Leo que no interfiera con sus socios.

Naadirah recibe una llamada a través de un dispositivo de comunicación que se lleva como un collar. Naadirah escribe algo en el cuaderno de Leo antes de arrancar la página y devolverle el cuaderno a Leo.

Naadirah aparece más tarde llorando en el apartamento de Leo. Naadirah insinúa un secreto que no le ha revelado a Leo, pero Leo le asegura que no importa. Leo lleva a Naadirah a su taller de al lado para mostrarle sus creaciones de carpintería. La culpa por su secreto hace que Naadirah se vaya, pero Leo la retira. Leo y Naadirah tienen sexo antes de volver al apartamento de Leo. Leo se despierta a la mañana siguiente y descubre que Naadirah se ha ido.

Los cirujanos corruptos Cactus Bill y Duck Teddington realizan una extracción de bala en el sótano de Bill para los esbirros de Maksim, Akim y Gunther. Akim y Bill discuten cómo Bill está ausente sin permiso del ejército americano y trabajando para Maksim para conseguir papeles que le permitan salir de Berlín con su joven hija Josie.

Bill va a desayunar a la misma cafetería de cuchara grasienta que Leo. Habiendo presenciado lo que pasó en el club, Bill advierte a Leo que no pelee con los británicos, ya que Bill los necesita para salir de Berlín. Leo hace un dibujo de Bill con un pene en su cabeza.

De vuelta al club, Luba le dice algo a Leo sobre la desaparición de Naadirah. Rhonna, la socia de Maksim, le presenta a Leo a Nicky Simsek, que lleva el negocio de Maksim al otro lado de la calle.

Stu y Rob vuelven al club. Leo se pelea con ellos de nuevo cuando Stu hace un comentario insultante sobre Naadirah. Maksim despide a Leo.

Ansioso por encontrar a Naadirah, Leo sigue a Luba a un club de sexo clandestino donde Luba trabaja como prostituta. Luba se opone a Leo refiriéndose a los secretos de Naadirah. Akim y Gunther expulsan a Leo del club.

Leo intenta enviarle mensajes de texto a Naadirah usando el teléfono que ella le dio. Una respuesta lleva a Leo al Hackers Hall, que está dirigido por Stu y Rob.

La llegada de Leo al Hackers Hall interrumpe una sesión de creación de identificación para la hija de Bill, Josie. Rob le apunta con un arma a Leo mientras él y Stu se niegan a responder a las preguntas de Leo sobre Naadirah. Leo recuerda a Naadirah escribiendo en su cuaderno. Leo usa carbón en su huella y descubre que Naadirah fue a ver a Oswald Davies.

Bill y Duck van a los bolos. Bill menciona que Leo está en el Hackers Hall y se pregunta en voz alta en qué anda Leo. Duck le da un ojo a una colegiala. Bill casi le rompe la mano a Duck en un arranque de ira cuando Duck hace una broma sexual sobre Josie.

Leo va al apartamento de Oswald. Oswald asume que Leo trabaja para Nicky Simsek, que dirige en secreto una red de prostitución sin el conocimiento de Maksim. Leo toma una foto oscura que parece identificar a Naadirah como una de las chicas de Nicky. Leo ataca a Oswald cuando llama a Naadirah una "puta ladrona". Alguien le manda a Leo una foto de Cactus Bill con Josie.

Duck contrata a la niñera de Bill para tener sexo en el club clandestino donde trabaja Luba. Bill deja a Josie con Tanya, otra prostituta del club. Fuera del club, Bill tiene un encuentro críptico con el sargento Robert Kloskowski, quien le dice que la ex-esposa de Bill va a por él.

Nicky escolta a Josie, Tanya, y a otra prostituta llamada Makiko fuera del club. Leo las sigue a un restaurante donde se hace querer por Josie dibujándole un oso.

Leo se enfrenta a Nicky con un dibujo de Naadirah. Nicky se niega a revelar nada. Leo le da a Nicky el dinero que Oswald le dio y amenaza con revelar la operación de tráfico sexual de Nicky a Maksim. Nicky se pone nervioso cuando tres cabezas rapadas presencian el intercambio.

En su oficina de Cibernética de Guerra, Duck registra a una paciente de 10 años por detrás mientras camina en una cinta de correr con la bata del hospital abierta.

Leo finalmente localiza la dirección de Naadirah. Allí, se encuentra con Luba vestido como Naadirah. Leo se entera de que Luba se hacía pasar por Naadirah y trabajaba como prostituta para ayudarla a ganar dinero para escapar. La foto de Naadirah encontrada en casa de Oswald era en realidad de Luba. A Luba le preocupa que Maksim descubra lo que hizo. Luba aturde eléctricamente a Leo y se escapa.

Actuando bajo las órdenes de Maksim, Bill y Duck se hacen cargo de la tortura de Nicky de Akim y Gunther en el sótano de Bill. Bill le menciona a Duck que cree que Leo está buscando a Naadirah. Maksim instruye a Bill para que averigüe lo que Nicky sabe sobre Leo.

Bill luego visita a Duck en su oficina. Bill advierte a Duck que se mantenga alejado de Josie y lo amenaza con daños físicos después de descubrir que Duck filmaba en secreto a pacientes menores de edad desnudándose. Sin embargo, Bill se reconcilia con Duck al recibir la noticia de que sus papeles están listos. Bill lleva a Duck al centro comercial para celebrarlo.

Leo encuentra a la madre de Naadirah. Ella revela que Cactus Bill es el ex-marido de Naadirah y Josie es la hija de Naadirah. Un flashback muestra a Bill irrumpiendo en el apartamento de Leo cuando Leo llevó a Naadirah a su taller. Bill drogó sus bebidas, secuestró a Naadirah por la noche y la estranguló en su sótano para evitar que saliera de Berlín con Josie.

Duck le revela a Bill que se ha estado comunicando con Leo a través del teléfono de Naadirah, supuestamente para meterse con Leo. La preocupación de Duck por la inestabilidad de Bill crece cuando Bill amenaza violentamente a un guardia de seguridad en el centro comercial. Duck envía un mensaje a Leo diciéndole que encuentre a Bill en el club Foreign Dreams.

Duck se compromete con dos mujeres en el club de sexo clandestino. Leo elige llevar a Josie para obtener sus papeles de Maksim.

Leo usa un palo tallado a mano para golpear a dos gorilas, Akim, Gunther, y finalmente Maksim en el club de Maksim. Bill llega y descubre que Leo le robó los papeles. Bill le dice a Duck que se reúna con él en su casa.

Leo irrumpe en la casa de Bill. Leo desata a Nicky en el sótano. Bill llega y mata a Nicky antes de enfrentarse a Leo. Leo encuentra el cadáver de Naadirah. Leo apuñala a Bill en la garganta. Leo lleva el cuerpo de Naadirah afuera.

Duck llega y encuentra a Bill muriendo. Duck le hace saber a Bill que se va a llevar a Josie antes de dejar que Bill se desangre.

Duck encuentra a Leo afuera. Después de dejarlo inconsciente, Duck lleva a Leo a su oficina y le repara quirúrgicamente la garganta con una caja de voz electrónica. Duck tortura a Leo por matar a Bill.

Duck lleva a Josie y a Leo al puente desde la fotografía de Leo en Naadirah. Antes de que Duck pueda arrojarlo, el oso Leo abraza a Duck y salta al agua abajo. Leo sostiene a Duck bajo el agua hasta que se ahoga. Leo sale a la superficie y usa sus primeras palabras para advertir a Josie que se aleje del borde del puente.

Leo promete llevar a Josie a la madre de Naadirah. En una cena, Leo nota que Josie lleva un brazalete de amuletos de madera que hizo para Naadirah. Leo le da a Josie un nuevo encanto de caballito de mar.