Las cosas dan un giro complicado para el Cartel cuando la mano derecha Gustavo (Clifton Collins Jr.) mata al jefe Laton (Andy García) para que se haga cargo. Luego, exige al manejador Julio (Ignacio Serricchio) que mantenga a Earl (Clint Eastwood) con una correa más apretada; esto, debido a que la DEA recientemente se centró en las operaciones del Cartel a partir de toda la información proporcionada por el miembro convertido en informante Luis (Eugene Cordero).

Durante su duodécima carrera, Earl recibe la noticia de que su ex esposa Mary (Dianne Wiest) está gravemente enferma (hubo indicios de esto durante la graduación de su nieta Ginny (Taissa Farmiga), que Mary trató de descartar por no tener importancia). Cuando enfada a Ginny después de afirmar que tiene "un negocio importante con el que lidiar", toma la decisión de poner la caída en espera para que pueda estar al lado de Mary. Él hace las paces con ella y se reconcilia con su hija Iris (Alison Eastwood).

Mientras tanto, tanto la DEA como el Cártel siguen el rastro de Earl: los agentes Bates (Bradley Cooper) y Trevino (Michael Pena) buscan "una camioneta negra", que es lo que Earl conduce, y se ponen al día con Earl. un motel Bates y Earl comparten una conversación amistosa en el restaurante del motel, pero Bates nunca se da cuenta de que tenía a su hombre allí mismo, en parte porque Earl ocultó adecuadamente su camioneta para mantenerla fuera de la vista, y Earl tiene que irse a salvo. Poco después, dos secuaces del Cártel capturan a Earl y casi lo matan por lo que percibieron como una traición, pero él solo termina maltratado como advertencia. Él reanuda su viaje de entrega; sin embargo, Bates y Treviño lo resuelven y, eventualmente, Earl es acorralado y arrestado en una barricada. A pesar de las circunstancias, Bates muestra preocupación y respeto por él.

En el juicio, en contra del consejo de su abogado, Earl decide declararse culpable de todos los cargos que se le imputan y es enviado a prisión. Antes de que se lo lleven, su familia reafirma su amor por él, lo que parece ser reconfortante.

En la secuencia final, Earl es visto como un preso, cuidando exquisitamente el jardín de flores de la prisión.