A través de la narración, la niña cuenta cómo su hermana mayor Montse solía leerle a la hora de dormir cuando eran niños. Aunque Montse leía de la Biblia, la niña interpretaba los cuentos como historias de terror. La niña recuerda que Montse estaba consumida por una gran tristeza que comenzó con la muerte de su madre, que según le dijeron ocurrió mientras daba a luz a la niña.

Doña Puri llega al piso donde viven las dos hermanas mientras trabaja como costurera. Mientras se le ajusta un vestido, Doña Puri habla con Montse sobre sus continuos ataques de agorafobia, para lo cual Doña Puri le suministra morfina a Montse. Doña Puri recomienda a Montse que consulte a su marido médico sobre el tratamiento para que finalmente pueda salir de su apartamento.

Montse reconoce que su hermana cumple 18 años. La chica se lamenta de no tener ninguna foto de ella con su madre. Montse comienza a tener continuas visiones de su padre, atormentándola inicialmente por no visitar la tumba de su madre en la fecha de aniversario compartida con el cumpleaños de la niña. Las hermanas cuentan que su padre desapareció 14 años antes, y que presumiblemente murió durante la guerra.

Después de espiar a su hermana encontrándose con un chico en la calle, Montse castiga a la chica con un cambio. Cuando el temperamento de Montse se enciende, la chica golpea a su hermana con una plancha y escapa del apartamento. Montse intenta seguirla, pero su agorafobia le impide salir. La chica se derrumba en el pasillo justo fuera de su puerta. Al llegar a casa con su amigo Jaime, el vecino de arriba, Carlos Cuenca, ve a la chica y le pone una manta.

Por la mañana, las hermanas se reconcilian. Montse sigue teniendo visiones y autoadministrándose las gotas de morfina de Doña Puri.

Carlos llega a la puerta en busca de ayuda después de caer por las escaleras y lesionarse la pierna. Montse lo lleva dentro. Cuando la chica llega a casa del trabajo ese día, Montse le ordena que no deje que nadie sepa que mantiene a Carlos allí. Montse empieza a atender a Carlos postrado en la cama por su cuenta, diciéndole también que un médico ya había examinado a Carlos mientras estaba inconsciente.

La chica vigila a Carlos en secreto. Carlos le dice a la chica que le puso la manta la noche anterior y los dos empiezan a fomentar una conexión.

Montse empieza a drogar el agua de Carlos con morfina para mantenerlo pasivo. Más tarde negocia con Doña Puri para adquirir un suministro adicional de la droga a cambio de proporcionar a la sobrina de la mujer un vestido de novia de cortesía.

Carlos le da a Montse sus llaves y le pide que recoja algunos libros de arriba. Montse se inspira en llamar al marido de Doña Puri, que la guía en los primeros pasos para conquistar su fobia. Montse es capaz de dar un paso fuera de la puerta antes de volver a entrar en un pánico exultante.

Montse le explica a su hermana lo que significa para ella la presencia de Carlos. Mientras florece un romance entre Carlos y la chica, los dos se dan cuenta de que Montse mintió sobre haber tenido una visita al médico antes de prescribir el reposo en cama. También descubren que Montse se ha convencido a sí misma de que está enamorada de Carlos y lo ha mantenido drogado con morfina.

La chica se da cuenta de que hay un grupo de personas que buscan a Carlos en la puerta de su piso. Un inspector se acerca al piso y le pregunta a Montse si conoce el paradero de Carlos.

Montse le pregunta a Carlos si siente por ella lo mismo que ella por él. Carlos se enfrenta a ella por mantenerlo cautivo y Montse se entera de que la chica le habló de la morfina.

La chica sube al apartamento de Carlos y se encuentra con su prometida Elisa. La chica se entera de que Carlos abandonó a Elisa el día de su boda y no se le ha visto desde entonces. Al enterarse de que Carlos está en el piso de abajo de las hermanas, Elisa deja a la chica en el piso de Carlos y va a enfrentarse a Montse. Montse tiene otra visión de su padre y acaba matando a golpes a Elisa. Carlos se escapa de sus ataduras y cojea hasta la puerta, pero Montse lo atrapa en el acto.

La chica vuelve a su apartamento. Montse confiesa que su padre la violaba cuando eran niños. Le leyó a la niña cuentos para que se durmiera sin tener que escuchar los sonidos de la agresión sexual en la otra habitación. Cuando la niña creció y su padre le prestó atención, Montse lo mató con una sopa de rata y escondió su cuerpo.

Carlos le dice a la chica que Elisa estaba embarazada. La niña ve que Montse cosió la pierna de Carlos a la cama para mantenerlo sujeto. La chica se va después de prometer a Carlos que su hermana no les pegará.

Llegan Doña Puri y su sobrina a por su vestido. Doña Puri le dice a Montse que le dio la morfina a la chica después de verla en el hueco de la escalera cuando entraban. Mientras Carlos empieza a gritar desde la otra habitación, Doña Puri y su sobrina descubren que el torso desmembrado de Elisa está siendo usado como maniquí de armario. Montse golpea a Carlos antes de acercarse a las dos mujeres con un par de grandes agujas de tejer.

La chica regresa a casa. La chica se enfrenta a su hermana y empieza a romper frascos de morfina como amenaza antes de golpear a Montse y encerrarla en un dormitorio. La chica descubre el espectáculo de terror de tres mujeres muertas en el cuarto de tejido y luego libera a Carlos.

Montse se libera y se produce una pelea entre ella, Carlos y la chica. La chica logra apuñalar a su hermana, pero Montse ruega que le perdonen la vida. Montse le dice a la chica que existe una foto de la niña con su madre y que la escondió con el cuerpo de su padre. La chica encuentra el cadáver escondido en un espacio oculto junto con una foto que revela que Montse es en realidad su madre.

La niña vuelve con su hermana/madre moribunda y canta una canción de cuna mientras la acuna. La chica arrastra a Carlos fuera del apartamento. Carlos menciona que no sabe el nombre real de la chica. Ella se lo susurra, se besan, y la chica deja a Carlos en el piso del pasillo antes de volver a entrar en el apartamento y cerrar la puerta.