Alejada de su familia, Kazu "Zu" Gamble es una traficante de drogas recién rehabilitada, que se queda como única tutora de su hermanastra menor, autista y no verbal, Music, tras la muerte de su abuela, Millie, que la crió. Zu trafica con drogas con la ayuda de su amigo Rudy, pero no puede pagarle porque está en el paro. Una mañana, Music sufre una crisis cuando Zu no puede trenzarle el pelo. Su vecino, Ebo, acude para ayudar a calmar a Music, y Zu y Ebo entablan una amistad. Zu se entera de que Ebo es un boxeador que enseña a los niños a boxear, uno de ellos es Félix, que vive frente a Music y al que se ve a menudo observándola (no le gusta el boxeo, pero su padre le obliga a hacerlo). Zu aprende a cuidar de Music con la ayuda de Ebo, pero sigue traficando con drogas para apoyar económicamente su sueño de mudarse a Costa Rica.

Ebo le revela a Zu que su ex mujer le dejó por su hermano, y le promete acompañarle a su boda. Rudy le pide a Zu que lleve medicamentos para el VIH a un comprador, que más tarde se revela como Ebo. Cuando Zu y Music salen a pasear, Zu se distrae y a Music le pica una abeja. Sufre una reacción alérgica y es hospitalizada. Zu no puede pagar el tratamiento y ha dejado su bolsa en el parque, que contiene los medicamentos para la estrella del pop. Angustiada, Zu empieza a beber y sufre una recaída. Se ve envuelta en una pelea con el vecino de Ebo, y se llama a la policía; ella revela que está en libertad condicional. Esa misma noche, los padres de Félix se enzarzan en un altercado que acaba con la muerte accidental de su padre cuando intenta intervenir.

Después de pasar un tiempo, Ebo, sin Zu, asiste a la boda de su hermano. Mientras tanto, Zu lleva a Music a un centro de adopción, pero no se atreve a dejarla allí. Deciden unirse a Ebo en la boda, donde Zu y Ebo comparten un beso en el escenario y se preparan para cantar. Music interrumpe y empieza a cantar ella misma. Más tarde, Music recibe un nuevo perro de apoyo, uno que Félix había arreglado para ella antes de su muerte.

A lo largo de la película, las secuencias de baile musical tienen lugar dentro de la mente de Music, mostrando cómo ve el mundo.