Lee Ja-Sung (Lee Jung-jae) es un agente de policía encubierto que trabaja en Goldmoon International, el mayor sindicato del crimen corporativo de Corea del Sur. Durante sus 8 años, corre constantemente el riesgo de ser descubierto. El jefe Kang (Choi Min-sik) promete reasignar a Ja-Sung a un puesto en el extranjero en el cuerpo de policía, pero retrasa continuamente su promesa. Cuando Ja-Sung amenaza con abandonar el cuerpo de policía, el jefe Kang le amenaza con filtrar su verdadera identidad al sindicato del crimen, lo que aseguraría su dolorosa muerte.

El presidente de Goldmoon muere en un accidente y dos hombres luchan por sucederle. Jung Chung está respaldado por el clan Northmoon, de ascendencia china. Lee Joong-gu está respaldado por la facción Jaebum.

El jefe Kang enfrenta a Jung y a Joong-gu con la esperanza de que se derroten mutuamente y despejen el camino para que Jang Su-Ki se convierta en el nuevo presidente. Su-ki es nominalmente el vicepresidente de la compañía, pero no tiene ningún poder real. El jefe Kang espera que la empresa Goldmoon sea lo suficientemente débil como para derrotarla si la dirige la débil Su-ki. El jefe Kang chantajea a Jung y le convence para que filtre pruebas sobre Joong-gu a cambio de un perdón por sus propios delitos. Después de arrestar a Joong-gu, le informa de que Jung le ha traicionado. Enfurecido, Joong-gu envía a sus hombres a asesinar a Jung. Los hombres de Joong-gu tienden una emboscada a Jung y lo hieren mortalmente. Mientras tanto, los hombres de Joong-gu irrumpen en la casa de Ja-Sung. La esposa de Ja-Sung es salvada por la policía pero sufre un aborto por el shock.

Destrozado por el ataque de Jung y aterrorizado por lo que Joong-gu le hará una vez que salga de la cárcel, Ja-Sung le ruega al jefe Kang que lo reasigne y lo deje desaparecer. El jefe Kang se niega a cumplir su promesa y destruye el perfil policial de Ja-Sung para obligarle a seguir trabajando para Goldmoon. Después, Ja-Sung va a ver a Jung al hospital y, antes de morir, Jung le dice a Ja-Sung que decida su lealtad. Ja-Sung entiende que Jung descubrió que es un policía encubierto, pero finge no saberlo debido a su amistad.

Ja-Sung finalmente decide convertirse en un criminal completo. Toma el control de la facción de Jung y se asegura la lealtad de los hombres de Su-ki. Cuando Su-ki intenta ejecutar a Ja-Sung, sus hombres lo matan. Por orden de Ja-Sung, sus subordinados asesinan al jefe Kang, al director de policía Ko y a Joong-gu. Como resultado, la identidad encubierta de Ja-Sung permanece en secreto mientras asciende sin problemas para convertirse en el nuevo presidente de Goldmoon.