1971: En Durham, Carolina del Norte, Ann Atwater trata de conseguir mejores condiciones de vivienda para los negros pobres, y es ignorada por el panel de jueces, compuesto exclusivamente por blancos. C. P. Ellis es el presidente del KKK y tiene una familia con hijos. Ama y cuida a su familia. La escuela de las hijas de Ann se incendia (no está claro si por accidente o provocado), y CP teme que los niños negros acudan a las escuelas de los blancos. El ayuntamiento dictamina que la escuela sigue siendo utilizable, por lo que la NAACP ayuda a presentar una demanda. La decisión judicial es traer a un experto en mediación de probada eficacia, Bill Riddick, que organiza una reunión con ambos.

Al principio, ambos se niegan ya que se odian, pero luego se convencen. CP es un orgulloso racista y se niega a sentarse con Bill y Ann, ya que ellos son negros y él es blanco. Bill les dice que las charrettes están diseñadas para ayudar a los grupos a desarrollar soluciones, por lo que esta abordará la segregación escolar y otros problemas educativos para todo el distrito escolar de Durham.

Acuerdan elegir a algunas personas al azar del grupo para que voten sobre los temas al final de las sesiones de la reunión. CP intenta hablar con las personas seleccionadas para votar, pero la mayoría son rechazadas. Un reverendo negro pregunta a Bill si puede tocar música gospel al final de cada sesión. CP se niega enérgicamente, diciendo que si los negros quieren cantar música gospel en la charrette, se le debería permitir poner sus artículos del KKK para exhibirlos. Ann se niega, pero Bill está de acuerdo.

En una reunión, un grupo de adolescentes negros intenta destruir los artículos del KKK, pero Ann lo impide y les dice que, en cambio, entiendan qué es el KKK. Todo esto es observado por CP desde lejos.

Luego, Bill hace que los negros y los blancos de su grupo se sienten juntos en la cafetería y coman. Hace que CP y Ann se sienten juntos a solas. Comen en tenso silencio, entonces Ann le pregunta a CP si tiene un chico en Murdock. CP dice acaloradamente que no va a hablar de su chico. Murdock es un centro que cuida de chicos discapacitados donde reside su hijo con Síndrome de Down.

CP es llamado a Murdock, y se apresura a ir. Su hijo discapacitado, Larry, ha sido puesto en la misma habitación que otro niño discapacitado. El otro niño grita y molesta a Larry. CP exige que pongan a su hijo en una habitación propia. Pero las enfermeras le dicen que no puede permitírselo. Más tarde, Ann visita a Larry y le pide un favor a Bernadette, que trabaja allí, para poner a Larry en su propia habitación.

Bill lleva a Ann, a CP y al resto de su grupo a visitar la escuela de negros que se quemó. CP se sorprende de lo oscura y maloliente que es, gracias a los daños. La hija de Ann saluda a Ann, pero mira a CP como si fuera malvado cuando descubre quién es. La mujer de CP, Mary, está encantada con la ayuda de Ann y la visita para darle las gracias. Ann le pregunta si CP siempre ha sido racista, y Mary le dice que sí. Más tarde, CP expresa su confusión por su encuentro con la hija de Ann, y cómo ésta le miraba como si fuera un monstruo para Mary. Sin embargo, Mary, frustrada por la negativa de CP a cambiar incluso después de lo que Ann hizo por ellos, le pregunta airadamente a CP qué esperaba honestamente. Ella cuestiona por qué él realmente está haciendo esto. Su afirmación pone nervioso a CP y le hace preguntarse si en realidad está haciendo más daño que bien, ya que sus acciones con el KKK le han convertido en un monstruo para niños como los de Ann.

La noche antes de la votación final, los amigos del KKK de CP van y amenazan a los votantes seleccionados para que voten a favor de la segregación. CP se entera de esto y se enfurece, especialmente cuando se entera de que uno de sus objetivos era Lee, dueño de una tienda y que sirvió en Vietnam. Son muy amigos y Lee emplea a un gerente negro llamado Emmett. Habiendo hablado antes con Lee, CP se enteró de que Lee y Emmett sirvieron juntos y se da a entender que Emmett salvó la vida de Lee. Ann también se entera y le grita a CP, llamándolo cobarde.

Durante la votación, todos los temas pasan, llegando a la cuestión final de la desegregación. Uno a uno, los votantes votan. Ann vota a favor, y CP, sorprendiendo a todos, hace lo mismo, tras darse cuenta de que el KKK es odioso. Pronuncia un discurso y rompe su carné de miembro del KKK, para furia de sus amigos del KKK que lo observan. Le amenazan e intentan prender fuego a la gasolinera de la que es propietario, pero CP lo apaga. Ahora la comunidad blanca ya no le comprará la gasolina y su gasolinera se irá a pique. Ann y Bill le visitan con sonrisas y hacen que la comunidad negra le compre en su lugar.

Se revela que en la vida real Ann y CP iban juntos a diferentes ciudades, para hablar de sus experiencias y siguieron siendo amigos hasta el final de la vida de CP, y Ann hizo el panegírico en su funeral.