En los bosques canadienses, una mujer (acreditada solo como “Momma”, aunque se insinúa que su nombre es June) vive con sus hijos mellizos, Samuel y Nolan, aislados del mundo tras un supuesto evento apocalíptico en el que una entidad llamada “El Mal” se apodera de todo lo que toca. Sam es leal a su madre, pero Nolan cuestiona la verdad detrás de todo.

Momma se suicida cuando Nolan, sin querer, la encierra en un cobertizo con El Mal, que se manifiesta como su propia madre. Sam se debilita por la falta de comida, y un autoestopista aparece ofreciendo ayuda. Creyendo que es un truco de El Mal, Sam le dispara al hombre con una flecha, y Nolan le roba su suministro de comida. Más tarde, una chica que dice ser la hija del hombre aparece, pero resulta ser El Mal, que atrae a Sam hacia el bosque, donde lo infecta.

Sam intenta matar a Nolan encerrándolo en la casa y prendiéndole fuego. Nolan escapa y confronta a El Mal, que se manifiesta ante él como su madre. Nolan proyecta su amor por ella sobre El Mal, lo que hace que este se desintegre.

Los bomberos rescatan a Sam y Nolan, aunque no queda claro si la presencia de El Mal ha desaparecido completamente de Sam.