Dae-su Oh (Min-sik Choi) descubre que fue encarcelado porque descubrió que un chico de su colegio, Woo-jin Lee (Ji-tae Yu), estaba teniendo una relación incestuosa con su hermana. Al comentarlo por el colegio propagó el rumor, todo el mundo se enteró. Esto provocó que la hermana se suicidara y Woo-jin busca venganza.

Espera a que Dae-su tenga una hija, Mi-do (Hye-jeong Kang), y luego lo encarcela durante quince años.

Mi-do crece y Woo-jin la hipnotiza a ella y a Dae-su para que se enamoren y tengan relaciones sexuales.

Cuando Dae-su descubre lo que ha estado haciendo, le ruega a Woo-jin que no le diga la verdad a Mi-do y se corta la lengua.

Woo-jin entra en el ascensor y dice: 'Mi hermana y yo nos amamos a pesar de todo. ¿Vosotros podéis hacer lo mismo?' Luego tiene un flashback en el que sostiene a su hermana sobre el río. Ella coge la cámara de Woo-jin de alrededor de su cuello para sacarse una foto, antes de que él la deje caer al río para morir.

Cuando el flashback termina, Woo-jin se suicida de un disparo en la cabeza.

Dae-su visita a un hipnotizador para borrar los recuerdos de lo sucedido.

Cuando Mi-do se acerca a él y lo abraza, le dice que lo ama. Él sonríe de forma que parece que el hipnotismo funcionó y ahora es feliz en su ignorancia, pero luego se convierte en una mueca de dolor que sugiere lo contrario.

Está el debate de si lo recuerda o no.