La congresista sospecha que la base de la Fuerza Aérea de Andersen está explotando los dólares de los contribuyentes para financiar la Operación Feliz Navidad, un esfuerzo humanitario de 70 años de antigüedad para lanzar suministros desde el aire cada Navidad a las islas muy remotas de Micronesia a las que es difícil llegar por vía acuática. Si Erica puede hacer el informe a tiempo, se convertirá en la ganadora del puesto de jefe de personal. Como el congresista quiere que Erica informe de sus hallazgos sobre esta operación antes de Navidad, cancela sus planes navideños con la familia y se dirige a Guam.

En la base de Andersen, el General Hatcher asigna al Capitán Andrew Jantz la tarea de mostrarle a Erica la isla y las instalaciones y asegurarse de que escriba un informe favorable para que no se cierren. Los planes de Andrew de distraer a Erica con operaciones de superficie y visitas turísticas se descarrilan inmediatamente cuando descubre que Erica es tan aguda como vienen y no se pierde nada.

Los dos chocan al principio, pero luego le pide sinceramente que le dé 24 horas para mostrarle lo que realmente hacen en la Operación Feliz Navidad. Andrew, cuyo apodo es CLAWS, le promete que no están usando ni un centavo de los dólares de los contribuyentes para financiar la operación, pero que se ejecuta totalmente con donaciones. Erica está de acuerdo en darle 24 horas de su tiempo antes de escribir su informe.

Andrew la lleva en avión a una de las islas remotas donde lanzan los suministros, y Erica se reúne con la comunidad local y se entera de sus condiciones de vida. Se conmueve por su situación y entiende por qué es necesario suministrar a los isleños alimentos, medicinas, ropa, juguetes, herramientas y libros. Andrew y su equipo de bienhechores en Andersen están básicamente salvando miles de vidas donando su tiempo libre y sus esfuerzos a la Operación Feliz Navidad. También organizan un evento de recaudación de fondos con temática navideña para conseguir más donaciones de las multitudes locales y personas influyentes.

Por un lado, convencida de que la Operación Feliz Navidad no utiliza fondos del gobierno y que la base de Andersen no debería cerrarse, Erica está en conflicto porque su jefe espera que escriba el informe original si quiere la gran promoción. Pero Erica encuentra su espíritu navideño y decide unirse a la campaña de donación y empaque de las cajas que serán enviadas a los isleños. Pero al hacerlo, se arriesga a perder el trabajo de sus sueños, incluso cuando se siente cada vez más atraída por el Capitán con un corazón de oro.

El final de Operación Feliz Navidad

Hay un grupo de huracanes que se dirige hacia ellos, por lo que Andrew y su equipo debaten el inicio de la Operación Feliz Navidad para que aún puedan volar de vuelta a salvo. Pero el General no les permitirá volar si los informes meteorológicos no mejoran, ya que no puede arriesgar su seguridad. Inesperadamente, el jefe de Erica, la congresista, llega a la base de la Fuerza Aérea de Andersen y en lugar de un informe, encuentra a Erica ayudando a los oficiales y a los locales a empacar los suministros para el lanzamiento aéreo.

Ella está molesta y ordena a Erica que regrese a Washington D.C. inmediatamente. Erica, a medio camino de empacar sus cosas, se da cuenta de que no puede rendirse ahora y dejar Guam antes de haber visto la operación. Habla con Andrew y reconoce el milagro navideño que hace que el tiempo mejore. Ahora que el huracán se ha reducido a una tormenta tropical, la operación puede comenzar sin más demora.

La congresista Bradford intenta de nuevo detener la operación, pero Erica apela a su buen carácter y le pide que se una a ellos para que pueda ver por sí misma que la Operación Gota de Navidad es una causa inmensamente buena. Todos vuelan a las islas y desde la distancia, dejan caer al mar las cajas cargadas de suministros mientras los habitantes locales de abajo corren a recuperarlas, todos animando a sus propios Papás Noel. Toda la experiencia es muy conmovedora para Bradford.

Está de acuerdo en revisar el informe de Erica que sugiere cómo las instalaciones de Andersen pueden seguir funcionando con sólo incorporar algunos recortes de presupuesto aquí y allá. Bradford le dice a Erica que el trabajo de jefe de personal la esperará en D.C. cuando regrese al trabajo después de las vacaciones. La película termina con Andrew y Erica besándose después de que ella le diga que se las arregló para llevar a su familia desde los Estados Unidos a Guam para que él pueda pasar la Navidad con ellos.