La historia comienza cuando una nave espacial atraviesa la atmósfera terrestre y cruza el cielo antes de estrellarse en un lago noruego, en el año 709 después de Cristo. De los restos de la nave emergen Kainan, un soldado de un planeta lejano, y un polizón, una criatura extraterrestre llamada Moorwen. Kainan es capturado por un guerrero vikingo llamado Wulfric y retenido prisionero en el pueblo local, gobernado por el rey Rothgar. Poco a poco, los normandos comienzan a creer en su historia sobre la "caza del dragón". Finalmente, es aceptado en su sociedad después de salvar la vida del rey. A través de flashbacks, se revela la historia de Kainan y de la criatura. El pueblo de Kainan invadió el planeta de los Moorwen y lo conquistó, exterminando toda forma de vida, incluidos los Moorwen. Sin embargo, uno sobrevivió y masacró a todos los colonos, incluida la esposa de Kainan y su hijo, después de que las fuerzas armadas se retiraran.

Mientras el Moorwen arrasa las tierras de los normandos, matando a todos a su paso, Kainan forma una alianza con estos guerreros primitivos pero feroces. El Moorwen destruye el pueblo rival, desencadenando una guerra con los guerreros sobrevivientes liderados por el rey Gunnar, quien ataca el pueblo de Kainan. Las tropas de Gunnar son repelidas y se retiran al bosque. El Moorwen los ataca, obligándolos a correr hacia sus enemigos en busca de refugio. Juntos, los dos pueblos intentan destruir al Moorwen y a su prole recién nacida. El pueblo sufre pérdidas masivas. Desmoralizados, la mayoría de los aldeanos pierden la esperanza de vencer a la criatura y abandonan el lugar en busca de un nuevo hogar que les brinde mayor seguridad.

Kainan, algunos guerreros que se han convertido en sus amigos y Freya, la valiente hija del rey, unen fuerzas para destruir al Moorwen. Kainan recupera partes de su nave espacial para forjar armas capaces de matar a la criatura. Después de un agotador viaje, la enfrentan en su guarida, ubicada bajo el pueblo, y finalmente logran vencerla a ella y a su cría. Solo Kainan y Freya sobreviven. Con su tarea cumplida, Kainan se prepara para regresar con los suyos y activa su baliza de rescate. Pero en el momento en que una nave, atraída por su señal, aparece en el cielo, Kainan apaga la baliza y la nave, incapaz de localizarlo, se va. Kainan ha decidido quedarse en la Tierra, se casa con Freya y se convierte en el nuevo rey de la tribu.