Gary Bloom se casa con Samantha, que tiene un hijo de 5 años, Lucas. Gary se esfuerza por conectar con el tranquilo Lucas, que le ignora. Gary recibe una llamada telefónica del videógrafo de su boda, Karl, advirtiéndole de que hay algo muy inusual en la grabación, pero Gary no se interesa. Gary pasa por una de sus propiedades en venta, un antiguo convento, donde el padre J.D. Gospel, líder de una secta del Juicio Final, lo compra en el acto. Gary es convocado al colegio de Lucas, donde el director le informa de que Lucas habló fuera de tono en clase y le dijo a su profesora de ciencias que "se fuera al infierno", tras lo cual ella se suicidó saltando por la ventana y quedó empalada en una valla. Un psiquiatra insiste en que Lucas acuda a un consejero y que Gary, al parecer el principal responsable del comportamiento errático de Lucas, haga lo mismo.

Samantha está disgustada por la noticia y siente que todo el mundo, incluido Gary, está culpando injustamente a Lucas, pero Gary le asegura que los quiere a los dos. En la terapia, Gary confiesa a los otros padrastros, incluido su amigo Al, que cree que su hijastro podría ser un poco malvado, y todos se solidarizan. En la fiesta de cumpleaños de Lucas, un payaso se prende fuego y Gary cree que Lucas es el responsable. Karl le muestra a Gary el vídeo de la boda, en el que se ve a un Lucas con aspecto de poseído que no ha sido tocado por el tornado. Karl le dice a Gary que todos los novios anteriores de Samantha están muertos excepto Gabriel, dándole a Gary la dirección de Gabriel.

Cuando Gary pregunta por el padre biológico de Lucas, Samantha admite a regañadientes que años antes formaba parte de una secta y que Lucas fue concebido durante un ritual. Gary convence a Al para que le ayude, y encuentran a Gabriel en el sótano de una iglesia donde se está autoflagelando. Gabriel revela que Lucas es el Anticristo y les dice que viajen a Belén para encontrar a Gozamel, el cazador de demonios. Gary y Al ven un reportaje de televisión sobre los disturbios debidos al Apocalipsis en Belén, Pennsylvania, dándose cuenta de que es allí donde tienen que ir. Encuentran a Gozamel, quien les informa que deben matar al niño con el Cuchillo del Destino para evitar el fin del mundo. Gozamel muere en un accidente de coche, pero no antes de darle a Gary el Cuchillo del Destino para que mate a Lucas en tierra sagrada.

Gary llega a casa y encuentra a Samantha con la señorita Shaylock, una mujer de los Servicios de Protección Infantil. Animan a Gary a que acueste a Lucas, pero esto sale terriblemente mal, terminando Lucas enterrando a Gary en un arenero. Samantha lo desentierra, poniéndose de parte de Lucas por ser un niño confundido, y Gary grita que Lucas es el Anticristo. Samantha queda destrozada y Gary se disculpa. Convencido de que Lucas es el Anticristo, Gary lo lleva de viaje a Waterland, un parque de atracciones bendecido por el Papa, con la intención de ahogar a Lucas en lo que parecería ser un accidente, pero Lucas y Gary empiezan a establecer un vínculo como padre e hijo. Gary equipa de mala gana a Lucas con flotadores llenos de arena y lo envía por un tobogán de agua hacia su muerte, pero ve la palabra "Amor" en el cielo y la toma como una señal. Gary salva a Lucas, llevándolo a tomar un helado, y ambos se disculpan por haber intentado matarse mutuamente.

En el teléfono de Gary aparece una alerta ámbar sobre Lucas, y la policía llega para detener a Gary mientras la señorita Shaylock, que se revela como discípula del Padre Evangelio, se lleva a Lucas. El Padre Gospel también secuestra a Samantha. Gary escapa para salvarla a ella y a Lucas, con ayuda de los otros padrastros. Viajan al antiguo convento donde el Padre Gospel y sus discípulos se preparan para matar a Lucas y provocar el fin del mundo. Cuando Lucas abre un túnel hacia el infierno y empieza a caer en él, Gary le salva. Una vez liberada, Samantha hace caer al Padre Evangelio en el túnel. Semanas después, Gary y Lucas compiten en el Okatok Soap Box Derby, finalmente felices como padre e hijo.