Después de años de perseguir a Cullen Crisp, un infame traficante de drogas, el detective de la policía de Los Ángeles John Kimble lo detiene por asesinato; un testigo vio a Crisp asesinar a un informante después de obtener información sobre el paradero de su ex esposa, Rachel, que según él le robó millones de dólares antes de huir con su hijo. Asociado con la ex profesora convertida en detective Phoebe, Kimble va de incógnito a Astoria, Oregón, para encontrar a Rachel y ofrecerle inmunidad a cambio de que testifique contra Crisp en los tribunales. Phoebe debe actuar como profesora sustituta en la clase de jardín de infancia de Cullen Jr. en la Escuela Primaria de Astoria. Phoebe contrae una terrible gripe estomacal, enfermando en el último momento, por lo que Kimble ocupa su lugar.

La desconfiada directora de la escuela, la señorita Schlowski, está convencida de que Kimble no durará mucho antes de renunciar. Aunque al principio se siente abrumado, se adapta rápidamente a su nueva situación, a pesar de no tener ninguna experiencia formal en la enseñanza. Con el uso de su hurón como mascota de la clase, el refuerzo positivo, su formación policial como modelo de estructura en la clase y su experiencia como padre, se convierte en una figura muy admirada y querida por los alumnos.

Kimble empieza a disfrutar de su papel de infiltrado. En un momento dado, se ocupa de un caso de abuso infantil agrediendo y amenazando al padre del niño abusado, ganándose el favor de la señorita Schlowski. Ella le asegura que, aunque no está de acuerdo con sus métodos, puede ver que es un buen profesor. Kimble también se encariña con Joyce, una profesora cuyo hijo Dominic es uno de sus alumnos. Ella está distanciada de su marido y no habla de él, diciéndole a Dominic que vive en Francia. Conversando con una Joyce cada vez más confiada, Kimble deduce que ella es Rachel y que Dominic es Cullen Jr. De vuelta a California, el caso que mantiene a Crisp en la cárcel se cierra después de que el testigo muera por consumir cocaína adulterada proporcionada por la madre de Crisp, Eleanor. Crisp es liberado de la prisión y rápidamente viaja a Astoria con Eleanor para buscar a Cullen Jr.

Cuando Kimble se entera de que Crisp ha sido liberado, se enfrenta a Rachel sobre su identidad, diciendo que puede protegerla si coopera. Ella está indignada porque la ha engañado, pero le dice que Crisp mintió sobre el robo de dinero que le hizo, para convencer a los traficantes de drogas de que le ayudaran a encontrarla. El verdadero motivo de Crisp para buscarla era encontrar a su hijo, ya que estaba enfadado porque Rachel había desaparecido con él.

Crisp provoca un incendio en la biblioteca como distracción para secuestrar a su hijo, pero utiliza al niño como rehén cuando llega Kimble. Justo cuando Crisp declara su intención de llevarse a su hijo y se prepara para disparar a Kimble, el hurón de Kimble, que estaba escondido en la camisa de Cullen Jr, muerde a Crisp en el cuello, permitiendo que Cullen Jr escape. Dolorido, Crisp dispara accidentalmente a Kimble en la pierna, y éste le dispara mortalmente. Fuera, Eleanor hiere a Phoebe con su coche antes de entrar y descubrir a Crisp muerto. Le dispara a Kimble en el hombro, pero Phoebe aparece y deja inconsciente a Eleanor con un bate de béisbol. Eleanor es entonces arrestada y la inconsciente Kimble es hospitalizada junto a Phoebe, recuperándose ambas por completo. Phoebe vuelve al cuerpo de policía en Los Ángeles, mientras que Kimble decide retirarse, quedándose en Astoria para ser profesor de jardín de infancia en la escuela a tiempo completo. Joyce se une a él y ambos comparten un beso mientras todo el mundo aplaude.