Después de recoger a su marido Maxwell al salir de la prisión estatal de Patterson, Ashley Carr se detiene en una gasolinera de carretera. Dentro, el empleado de la tienda Nickel Pete insiste al sheriff en que un brote de personas desaparecidas está relacionado con Oh-Mah, la encarnación nativa americana de Pie Grande. Afuera, Ashley y Max tienen un incómodo encuentro con los cazadores locales B.D., Lefty, Hicks, Frank, Trout, Eze, Gordy y Critter.

Distraída por una discusión sobre su matrimonio problemático mientras conducía por bosques remotos, Ashley golpea a un hombre herido que se tambalea en la carretera. Mientras Ashley llama al 911, Oh-Mah lanza una roca que derriba a Max por un barranco al agua. Ashley se zambulle tras Max para rescatarlo de ahogarse en los rápidos que empujan a la pareja río abajo. Oh-Mah empuja el vehículo de Ashley fuera de la carretera antes de arrastrar el cuerpo del hombre herido.

El sheriff encuentra el coche dañado y el rastro de sangre al llegar a la escena. Después de identificar a los ocupantes del vehículo, un ayudante sugiere al escéptico sheriff que Oh-Mah podría estar involucrado. El ayudante sugiere además que el sheriff consulte a una bruja conocida como "La mujer susurradora" que vive en el bosque y que también le acompañe a una ceremonia de peyote para su amiga Verna Six Trees.

Después de pasar la noche acampados por un incendio, Ashley y Max comienzan a la mañana siguiente abriéndose camino a través del bosque para volver a la carretera. Max y Ashley se encuentran de nuevo con B.D. y los cazadores. Después de que los cazadores acosan a la pareja, B.D. finalmente acepta ayudarlos escoltándolos de vuelta a sus camiones.

Mientras los cazadores siguen acosando a Max y Ashley, B.D. envía a Eze tras Gordy y Critter cuando se van por su cuenta. Oh-Mah mata a Critter y Gordy disparándoles flechas. Oh-Mah entonces persigue a Eze y lo desmembra con un hacha.

De vuelta en la fiesta principal de la caminata, Oh-Mah dispara una flecha que mata a Trout. Frank empieza a disparar salvajemente a la criatura, matando inadvertidamente a Hicks en el proceso. Oh-Mah pasa corriendo y le corta la garganta a Frank. Oh-Mah abre la boca de Lefty y luego le aplasta la cabeza. Max queda inconsciente en la conmoción. Oh-Mah captura a Ashley y a B.D.

La Mujer Susurrante encuentra a Max en el bosque. Lleva a Max a su cabaña aislada y lo cura con brujería.

Ashley se recupera y se encuentra cautiva en la guarida de Oh-Mah. Ashley observa como Oh-Mah evisceró a B.D. Oh-Mah viola a Ashley y le alimenta a la fuerza con entrañas humanas.

El ayudante escolta al sheriff a la ceremonia del peyote para Verna Six Trees. Después de consumir peyote en un tipi durante el ritual, el sheriff experimenta visiones inquietantes que le convencen de la existencia de Oh-Mah.

Al día siguiente, el sheriff va a ver a Max mientras Max se recupera en la cabaña de la Mujer Susurrante. La bruja toca un tambor ceremonial mientras el sheriff reúne a Max para rescatar a Ashley y enfrentarse a Oh-Mah. Mientras tanto, Ashley se libera de las ataduras de la cuerda y escapa de la cueva de la criatura.

Mientras Max busca a Ashley, Oh-Mah ataca al sheriff hasta la muerte. Max y Ashley se reúnen en el bosque. Pensando en su hijo Jameson de vuelta a casa, Max obliga a Ashley a correr hacia la carretera sin él para que pueda quedarse atrás y enfrentarse a la criatura.

Max y Oh-Mah se enfrentan el uno al otro. Después de una larga lucha, Max se las arregla para golpear a la bestia hasta la muerte con una roca.

Ashley vuelve a la carretera. Sin embargo, más criaturas emergen en el bosque y disparan a Max lleno de flechas.