Pushpa Raj es un coolie que trabaja en el contrabando de lijas rojas, una madera rara que sólo crece en las colinas de Seshachalam del distrito de Chittoor, en Andhra Pradesh. Cuando el DSP Govindappa les hace una redada en el bosque, Pushpa se esconde inteligentemente y recupera las existencias, ganándose así la confianza de su patrón Konda Reddy. Con la ayuda de ideas novedosas para el contrabando de las arenas rojas, Pushpa asciende rápidamente en el escalafón y se convierte en el socio de Konda Reddy en la red de contrabando de arenas rojas.

Mangalam Srinu, un despiadado traficante que dirige el sindicato de las arenas rojas, confía a Konda Reddy la custodia de 1.000 toneladas de sus existencias. Como el hermano menor de Konda, Jolly Reddy, es considerado incompetente, Pushpa recibe el encargo. Sin embargo, Govindappa rastrea su ubicación e intenta asaltarlos. Para poder transportar el ganado rápidamente, Pushpa arroja todos los troncos de madera al río adyacente y envía a su cómplice Keshava a sobornar a los funcionarios y a poner un dique al río. Como todas las existencias se salvan de ser confiscadas, Srinu y Konda se sienten aliviados. En una fiesta, Pushpa escucha que Srinu está vendiendo la madera a un precio mucho más alto que el que les pagan. Pushpa le pide a Konda que exija una parte justa, pero se echa atrás porque ir en contra de Srinu parece arriesgado.

Mientras tanto, Pushpa conoce a Srivalli y se enamora de ella al instante. El día de su compromiso, su hermanastro Mohan obstruye la ceremonia y niega el linaje de Pushpa de su difunto padre por haber nacido fuera del matrimonio, mientras que su madre resulta herida en la refriega subsiguiente. Esto enfurece a Pushpa, lo que le motiva a elevarse en la vida. Al día siguiente, Pushpa lleva la madera de contrabando directamente a Chennai y se encuentra con Srinu, a quien le exige ₹1 crore por tonelada como su parte. Srinu se niega y sus hombres lo atacan, pero Pushpa los vence. Pushpa va entonces a Chennai y llega a un acuerdo para vender la madera a ₹1,5 crore por tonelada, que Konda y Pushpa acuerdan compartir a partes iguales.

Jolly, que es un mujeriego, chantajea a Srivalli para que pase una noche con él mientras mantiene cautivo a su padre. Al saber esto, un Pushpa enfurecido ataca a Jolly, paralizándolo temporalmente. Konda, al descubrir que Pushpa es el responsable del estado de su hermano, lo lleva a un lugar apartado del bosque para matarlo. Sin embargo, los hombres de Srinu les tienden una emboscada, dando a Pushpa la oportunidad de escapar y contraatacar. Konda muere en la emboscada, pero Pushpa salva al hermano de Konda, Jakka Reddy. También captura al cuñado de Srinu, Mogileesu, y lo mata. Más tarde, el diputado Bhumireddy Siddappa Naidu arregla una tregua en la que Pushpa expone las tácticas de Srinu, que estaba engañando al sindicato con precios más bajos. Naidu nombra entonces a Pushpa para dirigir su sindicato. Después de 6 meses Pushpa se convierte en una persona influyente. Debido a la incapacidad de Srinu para vengar a su cuñado, su esposa Dakshayini le corta el cuello, hiriéndolo.

Mientras Pushpa está en su mejor momento, un despiadado oficial de policía, Bhanwar Singh Shekhawat, asume el cargo de SP del distrito. Pushpa suele reunirse con él y le ofrece un soborno de ₹1 crore. Sin embargo, Shekhawat intimida a Pushpa y a sus hombres diciendo que les falta una cosa. Ridiculiza a Pushpa por su linaje y amenaza con disparar a su mano si Pushpa no despliega sus dedos. Asustado, Pushpa se refiere a él respetuosamente como "señor", a lo que Shekhawat responde que eso era lo que faltaba. A partir de entonces, Pushpa se comporta de forma sumisa con Shekhawat. Unos días más tarde, en la noche de la boda de Pushpa, ésta y Shekhawat consumen licor juntos en la cima de una colina. Expresando su desprecio por cómo le ridiculizaron en su primer encuentro, Pushpa toma el revólver de Shekhawat y se dispara en las manos. A continuación, presiona a Shekhawat para que se desnude mientras Pushpa también hace lo mismo. Pushpa dice que su estatura como jefe de un sindicato sigue siendo la misma, mientras que Shekhawat no es nada sin su uniforme de policía, hasta el punto de que ni siquiera su perro lo reconocería si está desnudo. Pushpa se dirige a su boda mientras que Shekhawat va desnudo a su casa. Como estaba previsto, su perro le ladra. En un arrebato, mata al perro y quema el dinero del soborno.