El agente Mike Adler llama para informar a Kay que su anciana madre Edna, que sufre de demencia, desapareció de la remota casa del bosque. Kay lleva a su hija adulta Sam con ella para investigar la casa y buscar a Edna.

Sam se da cuenta de que la puerta de un armario se cierra extrañamente desde fuera. Sam se vuelve a conectar brevemente con Jamie, el vecino de Edna con síndrome de Down, quien menciona que su padre Alex ahora le prohíbe pasar. Kay recuerda que Edna la llamó para expresar su preocupación por alguien que intentaba entrar en la casa. Sam encuentra una nota que dice "no la sigas" en el bolsillo del suéter de Edna. Kay y Sam oyen fuertes golpes que vienen de detrás de paredes extrañamente podridas.

Kay sueña con un cuerpo marchito dentro de una cabaña en descomposición. Kay y Sam más tarde encuentran un cuaderno de bocetos con un dibujo de la cabaña. Kay explica que antes de ser derribada, la cabaña albergaba al bisabuelo de Kay, que murió allí después de ser abandonada. Sam reconoce que la ventana única de la cabaña fue reutilizada para la puerta principal de la casa de Edna. Kay tiene otra pesadilla en la que Edna se convierte en la figura marchita de la cabaña.

Edna regresa repentinamente después de estar fuera durante tres días, pero se niega a revelar lo que pasó. El doctor Stanley observa un gran moretón negro en el pecho de Edna mientras la examina.

Kay considera poner a Edna en un asilo de ancianos. Sam habla de la posibilidad de mudarse para cuidar a su abuela. Edna tiene varios cambios de humor que incluyen regalarle a Sam un anillo que Edna insiste en que Sam robó. Kay y Sam son testigos por separado de casos en los que Edna habla con una presencia invisible y afirma que un "eso" no identificado se esconde en la casa. También continúan los ruidos extraños.

Edna hace un comentario despectivo sobre Jamie mientras habla con Sam. Edna añade que la casa le parece desconocida desde la muerte de su marido. Edna revela que puso un candado en la puerta del armario porque pensó que era donde "eso" entraba.

Sam visita al padre de Jamie, Alex. Alex explica que Edna aparentemente sufrió un ataque de pérdida de memoria mientras jugaba al escondite con Jamie. Edna encerró a Jamie en su armario y lo dejó allí durante horas a pesar de sus gritos.

Kay encuentra a Edna afuera llorando y comiendo fotografías. Edna entierra un álbum de fotos en el suelo para supuestamente protegerlo. Edna murmura que poner la ventana de la cabaña en su casa fue una mala idea. Kay propone que Edna se mude con ella a Melbourne.

Sam investiga el armario y encuentra un pasaje oculto. Sam sigue el pasaje hasta que queda inexplicablemente atrapada en una versión en espejo de la casa. Sam golpea frenéticamente las paredes podridas y las atraviesa en un esfuerzo por escapar.

El suelo de madera comienza a pudrirse después de que Edna de repente orine en él. Kay encuentra a Edna apuñalando su moretón en el baño. Edna empuja a Kay para comenzar a destrozar la casa violentamente. Posteriormente, Kay encuentra a Edna en el armario, pero huye asustada después de que Edna le apuñala la cara y le rompe los huesos de las piernas al retorcerse.

Sam sigue el sonido de su madre luchando. Después de reunirse, Kay le advierte a Sam que Edna no es ella misma. Mientras Edna se arrastra hacia ellas en forma de criatura, las dos mujeres escapan a través de una pared podrida de vuelta a la casa principal.

Kay usa un tubo para golpear a Edna hasta el suelo. Kay y Sam se van a marchar, pero Kay recuerda la trágica muerte de su bisabuelo cuando ve la ventana de la puerta. Kay le dice a Sam que no puede dejar a Edna sola y deja a Sam fuera de la casa.

Kay lleva a Edna arriba a su cama. Kay se lleva la carne podrida hasta que Edna es sólo una esquelética figura negra. Kay besa la cabeza de Edna antes de acostarse a su lado.

Sam vuelve a entrar. Sam se acuesta detrás de Kay. Sam nota la podredumbre negra que se forma en la espalda de su madre.