El actor y conductor de autos compartidos James recoge a Jessica como su primera tarifa de la noche. En el curso de su posterior conversación, James y Jessica se interesan mutuamente. Después de que él la deja, Jessica invita a James a unirse a ella en un bar más tarde esa noche.

James recoge a un hombre extraño llamado Bruno Anthony. Bruno explica su comportamiento inicialmente nervioso y brusco como resultado de la reciente separación de su novia. Bruno gradualmente se vuelve más simpático y usa una propina de 100 dólares para convencer a James de que lo lleve por Los Ángeles durante varias horas.

Bruno hace que James lo lleve a Eidobon a tomar café. Cuando se entera de que James es actor, Bruno le da otros 100 dólares para que recite un monólogo de Ricardo II de Shakespeare.

Con el fin de ver si puede pasar la noche con un amigo, Bruno hace que James lo lleve al parque MacArthur. James cree que oye un disparo lejano mientras Bruno no está. Bruno regresa con una pequeña cantidad de sangre en su camisa. Bruno afirma que su amigo no estaba en casa, así que James vuelve a la carretera.

James le cuenta a Bruno sobre Jessica. Bruno convence a James para que vuelva al bar por ella. Bruno entrena a James para que deje su nombre para entrar, le dice que invite a Jessica a una fiesta en su casa en Malibú, y le ofrece cambiar de lugar y ser su chofer.

Mientras James recoge a Jessica, Bruno hace que la niña cierre con llave las puertas traseras. James regresa con Jessica. Con Bruno ahora al volante del coche de James, el trío sigue conversando y todos se hacen amigos rápidamente.

Bruno convence a James y Jessica para que bailen juntos en la calle. Bruno coge el teléfono de Jessica para hacer fotos.

Bruno revela una magnum .44 mientras están parados fuera de una licorería. Inesperadamente, Bruno amenaza con matar a Jessica a menos que James use el arma para robar la tienda. Se produce una lucha, pero Bruno gana. Para proteger a Jessica, James entra en la tienda con el arma y se enfrenta a un enfrentamiento cuando el cajero saca su propia arma. Se oye un disparo antes de que James vuelva al coche y Bruno vuelva a la carretera. James afirma más tarde haber disparado al dependiente, pero Bruno se da cuenta de que el dependiente disparó salvajemente.

Jessica deshabilita clandestinamente las cerraduras de los niños durante la siguiente parada del coche. Bruno hace que James y Jessica beban el whisky robado de la tienda antes de obligar a Jessica a conducir.

Jessica corre a pedir ayuda cuando ve pasar un autobús. Para salvar a James, Jessica vuelve al coche sin avisar al conductor del autobús cuando ve que Bruno pone amenazadoramente su pistola en la cabeza de James.

Tras dislocarle el hombro a James durante su lucha, Bruno obliga a Jessica a robar los suministros de primeros auxilios de una farmacia. Mientras está en la tienda, Jessica ve un boletín de noticias en la televisión informando que el promotor del club Bruno Anthony fue encontrado asesinado. El programa identifica a Gwyneth Cassidy como la prometida de Bruno.

Jessica, James y Bruno vuelven a la carretera. Bruno obliga a Jessica a cantar y también a detenerse en el Jack-in-the-Box para comer.

Bruno obliga a todos a cantar una canción de R. Kelly mientras James los lleva a una casa en las colinas. James choca intencionalmente el coche para herir a Bruno. James y Jessica corren hacia la casa y se esconden en el agua bajo la cubierta de la piscina. James y Jessica se besan.

Bruno encuentra a James y Jessica. Bruno obliga a la pareja a desnudarse y a meterse en un jacuzzi con él. Bruno saca cinco de las seis balas de su pistola para comenzar un juego de ruleta rusa.

Jessica distrae a Bruno llamándolo como el celoso ex-novio de Gwyneth Cassidy que mató al verdadero Bruno Anthony. James usa la distracción para alejar el arma de Bruno. Bruno le grita a James que le dispare, pero James se niega. James y Jessica simplemente se alejan, dejando a Bruno en el jacuzzi.

Aún en posesión del teléfono de James, Bruno acepta una solicitud de viaje de un nuevo pasajero. Bruno se viste, asume la identidad de James y sale a recoger el billete.