Ji-won es uno de los numerosos espías encubiertos norcoreanos que viven en Corea del Sur como ciudadanos normales, hasta que es llamado a cumplir su misión: el asesinato del primo segundo de Kim Jong-il, que escribió un libro que el gobierno norcoreano considera una gran traición a la Patria. Sin embargo, uno de sus compañeros espías, Tae-soon, traiciona sus órdenes cambiando su lealtad a Corea del Sur, y Ji-won se convierte por error en el objetivo de ambos países.

Lee Han-gyoo es un dedicado agente del Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) que intenta frustrar el golpe. A pesar de tener información privilegiada, no avisa a sus superiores de la agencia y sólo involucra a su equipo en la misión. Incapaz de impedir el asesinato, y con la pérdida de sus compañeros en un tiroteo, se convierte en el único chivo expiatorio de la agencia y es dado de baja.

Seis años después, Lee es ahora un investigador privado y cazador de recompensas que localiza a novias fugitivas por correo, mientras que Ji-won trabaja en la construcción. Debido a una coincidencia, Lee es salvado de una mafia por Ji-won; ambos se reconocen al instante pero lo mantienen en secreto. Con un motivo oculto por sus asuntos pendientes, Han-gyoo convence a Ji-won para que trabaje para él y comparta vivienda, ya que Ji-won acepta la oferta de Han-gyoo para espiarle, pensando que Han-gyoo sigue siendo un agente. Mientras se enfrenta a Tae-soon por traicionar a su país de origen, Ji-won se entera de sus verdaderas razones e incluso de sus propias sospechas sobre Shadow. Tae-soon también menciona que Han-gyoo había ido a visitarle para ver cómo estaba. Ji-won se entera de que Lee fue despedido de la NIS por no comunicar a sus superiores la información que podría haber evitado la pérdida de vidas de civiles y agentes. Como resultado, debe ganarse la vida como investigador privado devolviendo a las novias extranjeras fugadas a sus maridos y cerrando una red de empresarios corruptos que las están estafando. Durante ese tiempo, un antiguo socio de Han-gyoo le pide ayuda.

Mientras espía en secreto a Ji-won cuando está fuera, Han-gyoo descubre a Shadow, junto con otras tres personas importantes. Él y Kyeong-nam confrontan al pastor Lee sobre su participación. El pastor Lee revela el verdadero nombre de Ji-won, Jo In-joon, y que tiene familia en Corea del Norte. No ha visto a su mujer y a su hija desde hace siete años. Cuando el gobierno norcoreano lo etiquetó por error como traidor, Ji-won se vio obligado a esconderse en Corea del Sur. Estaba desesperado y acudió al pastor Lee para que le ayudara a sacar a su familia de Corea del Norte y conseguir una vida mejor. Fue entonces cuando Han-gyoo se dio cuenta por fin de para qué estaba destinado el pago del apartamento, su familia. Antes de que el pastor Lee pudiera ayudar a Ji-won a sacar a su familia, se produjo el incidente nuclear y, naturalmente, las fronteras se endurecieron. Al día siguiente, Ji-won se encuentra con el cuerpo de Tae-soon y se siente culpable por haberle atacado antes. Un agente del NIS lo reconoce y ordena a Ji-won que se entregue.

Cuando Lee descubre que el reloj tenía un sistema de GPS, sigue desesperadamente a Ji-won y trata de advertirle que se deshaga del reloj. En el coche, Sombra le da una última oportunidad para demostrar su valía en su país. El profesor norcoreano les ha traicionado al revelar los secretos al NIS, por lo que deben deshacerse de él. Una vez que lo matan, llega Han-gyoo y le quita el reloj a Ji-won, lo que hace que lo apuñalen. Es entonces cuando se entera de que Sombra fue el verdadero traidor en su matanza y se da cuenta de que fue él quien le impidió estar con su familia. Traicionada, Ji-won intenta luchar contra él, pero recibe un disparo y Lee mata a Sombra. NIS le agradece su ayuda, pero Han-gyoo no vuelve como agente y sigue siendo un PI, al menos hasta que el superior se retire. Animado por la carta de Ji-won a visitar a su propia familia en Inglaterra, lo hace y se sorprende al ver a Ji-won y a su familia en el mismo vuelo.