Al volver a casa del campamento, Liberty Wells, de 16 años, conoce al nuevo prometido de su madre Michelle, John Smith, un atractivo genetista acuático. John regala a Liberty un brazalete navajo que representa la fertilidad. Durante la cena, Liberty se entera de que John está trabajando supuestamente en un proyecto para adaptar especies animales de agua dulce a entornos de agua salada.

Liberty siente curiosidad sexual por John. Después de que una escolopendra muerda la mano de Liberty fuera de la remota cabaña familiar donde viven, John utiliza su aliento para neutralizar aparentemente el veneno sin aplicar sus labios.

John le muestra a Liberty los tanques de lampreas que ha montado para la investigación en el sótano de la cabaña. A continuación, John lleva a Liberty al lago del patio trasero para recoger muestras de lamprea. Liberty tiene inesperadamente su periodo en la balsa. John se mete espontáneamente entre las piernas de ella con su camisa. John lame extrañamente un poco de la sangre de Liberty de sus dedos para asegurar a Liberty que la menstruación es normal.

Mientras se ducha después, Liberty se da cuenta de que la pulsera de John le ha dejado un anillo rojo en la muñeca. John se pasea por la ducha y olfatea la ropa de Liberty mientras ésta no se da cuenta.

Liberty nota otros comportamientos inusuales de John, como beber su propio sudor. Por la noche, Liberty ve a John nadando hacia una luz brillante bajo el agua, lo que John explica como un ataque de sonambulismo.

Michelle cae enferma. Pensando que podría estar embarazada, Michelle envía a Liberty a buscar medicamentos y una prueba de embarazo. Mientras está en la ciudad, Liberty ve a un hombre que se parece a John en un paseo romántico con otra mujer.

Marley, la mejor amiga de Liberty, llega a la cabaña. Liberty le cuenta a Marley el extraño comportamiento de John. Marley va a avisar ella misma a Michelle. Liberty se queda dormida. Cuando se despierta, Liberty se entera de que Marley supuestamente se ha ido a casa.

Michelle confirma que está embarazada. Liberty le cuenta a su madre que John lamió su sangre menstrual. Michelle replica que John ya se disculpó por su torpeza y acusa a Liberty de exagerar la historia para sabotear su relación.

Liberty ve que el ojo de John revolotea como el de un anfibio. Liberty llama a John "bicho raro" mientras aparta a su madre de su abrazo. Michelle abofetea a Liberty. Liberty se venga revelando que Michelle tiene realmente 42 años, no 35. Los ojos de John se ponen rojos y sale furioso de la habitación. Más tarde, Liberty espía cómo la piel de John se ondula de forma extraña mientras mantiene relaciones sexuales con Michelle.

Durante su posterior investigación de las actividades de John, Liberty encuentra a su madre cautiva en un tanque de agua en el sótano. Desde un escondite, Liberty ve a John supervisando el parto de Michelle. Michelle da a luz dolorosamente a un bebé mutante. Angustiado porque no ha nacido sano, John insufla luz azul a la criatura. Mientras habla por teléfono para llamar al 911, Liberty ve el cadáver de Marley flotando en otro tanque donde las lampreas lo chupan.

Parcialmente transformado en un humanoide anfibio, John ataca a Liberty. Liberty consigue escapar arrojando sal sobre John. Liberty rescata a su madre y los dos escapan al exterior. Sin embargo, John ataca repentinamente a Liberty por la espalda.

Liberty se despierta presa en el sótano. Múltiples clones de John derriban las paredes, revelando varios tanques de agua de lampreas que chupan cadáveres. John pasa una luz brillante de su garganta a la de Liberty. Liberty cae inconsciente tras ser obligada a tragar.

A continuación, Liberty se despierta dentro de uno de los tanques de agua. Liberty ve que está rodeada por otros tanques que contienen cadáveres sumergidos en capullos. Liberty comienza a ahogarse.