Gordon aparece en el trabajo con una herida en la pierna inexplicable y comienza a actuar de manera paranoica. Phil se preocupa de que Gordon, generalmente tranquilo y de buen carácter, está empezando a resquebrajarse por la presión de mantener su negocio a flote.

Hank le dice a Jeff que todos ellos tienen una línea de trabajo, excepto Gordon.

Mike encuentra una caja de nueve sesiones de terapia grabadas con una paciente llamada Mary Hobbes y comienza a escucharlas obsesivamente.

En las sesiones, el terapeuta está tratando de descubrir un oscuro secreto en el pasado de Mary. Mary tiene varias personas múltiples, la de la inocente "Princesa" que "vive en la boca de Mary" (lo que significa que habla más), el "Billy" que "vive en los ojos de Mary" para que pueda tomar todo y proteger a Mary de sufriendo más trauma, y ​​el misterioso "Simon", a quien el terapeuta está tratando desesperadamente de salir.

Un día, Hank encuentra un montón de monedas de plata y dientes de oro mientras revisa a través del incinerador el asilo que se usa para incinerar los cuerpos de los pacientes muertos (también encuentra una selección que se usa para dar lobotomías a los pacientes). Hank regresa esa noche para robar toda la plata y el oro y abandonar la ciudad. Es abordado por una figura envuelta en sombras y no vuelve a trabajar a la mañana siguiente.

Gordon le confía a Phil que no se había quedado en casa porque fue a su casa para celebrar el contrato y accidentalmente golpeó una olla de agua hirviendo en su pierna (explicando su lesión) y, combinado con el ladrido del perro y el llanto del bebé, abofeteó a su esposa.

Gordon no le confía a Phil que también escuchó una voz que le hablaba en el trabajo. Phil habla con Mike y dice que deben intensificar su trabajo para hacer el trabajo rápidamente y contratar a un trabajador llamado McManus (Larry Fessenden) para reemplazar a Hank.

Ese día, Jeff encuentra a Hank vagando por el asilo con gafas (antes, Mike explicó que debido a que las lobotomías se producían al apuñalar a través de las cuencas de los ojos del paciente, los pacientes con lobotomía tendrían que usar anteojos hasta que la inflamación del ojo bajara).

Convence a la tripulación para que lo ayude a buscar a Hank (que se había alejado cuando Jeff fue a decírselo a los demás), pero Mike se escapa para escuchar la última grabación de la terapia de Mary: Sesión 9. En la grabación, el terapeuta logra obtener "Simon" para emerger y hablar con él.

El espectador se da cuenta de que la voz de Simon es la misma que ha estado hablando con Gordon en la actualidad. Simon explica que cuando Mary era una niña, su hermano le jugó una mala pasada que causó que Mary se cayera y se lastimara con una muñeca de cristal que se rompió durante la caída.

En ese momento, Simon emergió para "proteger" a Mary, lo que hizo al tomar los fragmentos de vidrio y apuñalar a muerte a la familia de Mary. Simon también explica que mientras Mary lo culpa por los asesinatos, Simon nunca hace nada que su anfitrión no quiera que suceda. La energía se apaga antes de que finalice la cinta y Mike se queda sin poder reiniciar el generador.

Saltamos al día siguiente cuando McManus llega a trabajar y encuentra a todos menos a Gordon muerto. Él es rápidamente asaltado y apuñalado hasta la muerte con la selección de lobotomía de ... Gordon.

Regresamos a descubrir que Simon se había manifestado en el cuerpo de Gordon y vimos cómo murieron todos. La noche en que Hank vino a recoger los objetos de valor encontrados, fue atacado por un Gordon "sonámbulo" (realmente Simon estaba en control) y fue lobotomizado por él.

También se muestra que Hank murió cuando Gordon retiró la púa de su cuenca del ojo para apuñalar a McManus.

Después de que Phil encuentra a Hank, corre a encontrar a Gordon sentado en la antigua sala de asilo de Mary, donde Gordon grabó fotos de su familia.

Gordon ataca y golpea a Phil hasta la muerte. Gordon luego espera que Mike regrese de reiniciar el generador y lo mata.

Luego, Gordon sale a la calle donde está Jeff en la camioneta (Jeff huyó del asilo cuando el generador se apagó debido a su miedo a la oscuridad) y lo apuñala hasta la muerte. Luego nos enteramos de que Gordon en realidad tomó mucho antes, matando a su esposa, hijo y perro el día en que el agua hirviendo se derramó sobre él.

La película termina con Gordon llorando en la habitación de Mary y suplicando perdón.

Luego escuchamos el final de la grabación de la Sesión 9 donde el médico le pregunta a Simon dónde reside. Simón responde que reside en los cuerpos de los tristes y débiles de la voluntad (por lo tanto, por qué pudo manifestarse dentro de Mary y más tarde, Gordon).

★ ¿Es Session 9 un caso real?