Dos manadas de hombres lobo, divididas por principios, son señaladas por la luna de la llegada de una antigua profecía. Un joven llamado Timothy (Matthew Knight) se acerca a su 13º cumpleaños, sin saber que esto marca el momento de su transformación. Timothy ha sido criado por su abuela Nana (Barbara Gordon), su madre Rachel (Rhona Mitra), su tío Jonas (Elias Koteas), su prima Katherine (Sarah Carter) y el novio de Katherine, Adam (Shawn Roberts). Se dice que su padre está muerto.

Rachel y Timothy desconocen que el resto de la familia son hombres lobo "buenos" que han guardado el secreto de Timothy desde su nacimiento. Saben que Timothy es un "mestizo" que está profetizado para acabar con la maldición. Pero también saben que el poder de Timothy lo pondrá en peligro, pues hay otros hombres lobo que se deleitan y abrazan su sed de sangre y están empeñados en encontrar y matar al muchacho. Cuatro de estos hombres lobo son el líder de una manada de motociclistas, Varek (Jason Behr), y sus compinches Zo (Kim Coates), Sonya (Natassia Malthe) y Grenier (Rogue Johnston), que utilizan un halcón como espía aéreo, quienes rastrean a Timothy en el pequeño pueblo de Huguenot, precipitando la extensa persecución de la película.

Varek descubre la ubicación de Timothy a través de una cinta de vídeo que se muestra a varios hombres lobo "buenos" de que está vivo y bien. Al llegar a Huguenot, Varek ve a Nana y a Timothy y procede a un tiroteo entre su manada contra los hombres lobo "buenos" y varios habitantes del pueblo. El padre de Adam muere en el tiroteo y Nana se sacrifica para dejar que Timothy y los demás escapen. Jonas explica toda la situación a Rachel y a Timothy y éstos se convencen después de que Jonas y los demás se conviertan en hombres lobo por la noche.

Al día siguiente, Timothy se desmaya y es enviado a un hospital cercano. La banda de Varek se infiltra en el hospital y ataca a Timothy. Grenier es asesinado por Adam mientras Katherine es retenida como rehén por Varek. Posteriormente se revela que Varek era Caleb, el marido de Rachel y padre de Timothy, y que su transformación se debía a que se alimentaba de humanos.

Tras escapar a un lugar seguro, Adam se va por su cuenta y encuentra a Katherine y la trae de vuelta. Al atardecer, se descubre que Katherine ha sido obligada a alimentarse de humanos y mata a Adam con su propia arma. Justo cuando Katherine está a punto de atacar a Timothy, Jonas consigue matarla de un disparo en la espalda.

Consiguen encontrar su siguiente lugar seguro, con Rachel y Timothy escondidos en una jaula de acero mientras Jonas se dispone a emboscar a Varek, Zo y Sonya. Zo muere tras quedar atrapado y dejarse caer desde una altura. Sonya intenta atacar a Rachel y a Timothy, pero Timothy le dispara. Rachel procede entonces a acabar con Sonya. Varek intenta matar a Timothy pero es detenido por Jonas. Se enzarzan en una lucha y, para ganar, Jonas se alimenta del brazo de Varek y lo deja inconsciente. Dominado por el frenesí de la sangre, Jonas intenta atacar a Timothy, pero Rachel lo mata de un disparo. Varek se despierta y muerde a Timothy, pero el reloj marca la medianoche. A continuación, es golpeado por Rachel y derribado al suelo. Entonces se transforma de nuevo en humano y en su antiguo yo, Caleb.

Más tarde se revela que Timothy es la cura a través de su sangre y que viajan de un lado a otro, dando la cura a los que la quieren. También llenan las balas con la sangre de Timothy. La película termina con Timothy diciendo "Para algunos soy la salvación, para otros su destrucción".