Bill Whitney vive con sus padres y su hermana en una mansión de Beverly Hills, California. Bill le dice a su terapeuta, el Dr. Cleveland, que no confía en su familia de la alta sociedad. Cuando el ex novio de su hermana, David Blanchard, le da una cinta de audio grabada subrepticiamente de lo que parece ser su familia participando en una orgía asesina, Bill empieza a sospechar que sus sentimientos están justificados. Bill le da la cinta al Dr. Cleveland, pero cuando más tarde la reproduce, el audio ha cambiado a la fiesta de salida del armario de su hermana. Cuando Bill intenta reunirse con Blanchard para obtener otra copia, encuentra una ambulancia y agentes de policía reunidos alrededor de la furgoneta accidentada de Blanchard. Un cuerpo es colocado en la parte trasera de la ambulancia, pero a Bill se le impide ver su rostro.

Bill asiste a una fiesta organizada por su compañero de clase alta Ted Ferguson, quien confirma que la primera cinta era real. Enfadado y confundido, Bill abandona la fiesta con Clarissa, una hermosa chica a la que había estado admirando. Al día siguiente, Bill se enfrenta a sus padres y a su hermana. En el funeral de Blanchard, Bill y su amigo Milo descubren que el cadáver de Blanchard puede ser falso. Bill es contactado por Martin Petrie, su rival para la presidencia del instituto. En su encuentro, Bill descubre a Petrie degollado. Cuando regresa con la policía, el cuerpo ha desaparecido. Al día siguiente, en la escuela, Petrie aparece vivo y sano. Cuando Bill llega a su casa, se enfrenta de nuevo a su familia, pero con la ayuda del Dr. Cleveland, drogan a Bill. Mientras Milo le sigue la pista, Bill es llevado a un hospital. Bill se despierta en una cama de hospital y cree oír los gritos de Blanchard, pero descubre que no hay nada. Milo y Clarissa intentan advertirle, pero él regresa a su casa.

En su casa, Bill se encuentra con una gran fiesta formal. El Dr. Cleveland revela que la familia de Bill y sus amigos de la alta sociedad son en realidad una especie diferente a la de Bill. Para demostrarlo, traen a un Blanchard todavía vivo. Los adinerados invitados a la fiesta se desnudan y comienzan a "desviarse" -deformarse físicamente y fundirse entre sí- mientras chupan los nutrientes del cuerpo de Blanchard, absorbiéndolo. Su intención es hacer lo mismo con Bill, pero éste se escapa y corre por la casa, encontrando a su familia en actividades igualmente repugnantes como él. Se enfrenta a Ferguson, y lo mata metiendo la mano dentro de él a mitad de camino y tirando de él hacia fuera. Bill escapa con la ayuda de Milo y Clarissa, que también es de la especie alternativa pero se ha enamorado de Bill.