En la historia, el principal foco de atención era la droga (heroína), cosida dentro de una muñeca. Había tres estafadores diferentes en busca del valioso muñeco:

• Harry Roat, Jr. (Alan Arkin), el violento cerebro.


• Mike Talman (Richard Crenna), un guapo estafador de poca monta.


• Carlino (Jack Weston), ex compañero de Roat.

En la secuencia inicial de la película, la modelo de moda Lisa (Samantha Jones) (más tarde identificada como la esposa de Roat) llega con la muñeca tras un vuelo internacional desde Montreal al aeropuerto JFK de Nueva York. Tensa y nerviosa por su situación, entregó la muñeca (para su custodia) a un compañero de viaje (y desconocido): Sam Hendrix (Efrem Zimbalist, Jr.), un fotógrafo profesional.

Poco después, Talman descubrió su cuerpo. Había sido asfixiada hasta la muerte en una bolsa de ropa por su psicótico marido Roat, que alegó una supuesta traición. A continuación, Roat inculpó y chantajeó a Talman y Carlino como asesinos de Lisa, a menos que localizaran la heroína desaparecida. Los dos estafadores creían que la muñeca estaba en el diminuto apartamento del sótano de Nueva York de Susy Hendrix (Audrey Hepburn), la ciega pero autosuficiente ama de casa de Sam. No sabían que, durante un tiempo, la muñeca había sido tomada por la exasperante joven vecina de Sam, Gloria (Julie Herrod).

Talman y Carlino utilizaron todas las estratagemas y tácticas manipuladoras que se les ocurrieron para embaucar a la indefensa Susy para que entregara la muñeca, de la que no sabía nada. Con la ayuda de Gloria, Susy determinó que los tres hombres eran impostores que representaban papeles (un oficial de policía/detective, un amigo de Sam, etc.) por alguna razón nefasta.

Hubo una batalla final de ingenio después de que el villano y enloquecido Roat matara a sus dos socios. Roat roció todo el apartamento con gasolina de un recipiente rojo y luego amenazó con prenderle fuego a todo con un periódico enrollado en llamas. Ella se vengó lanzándole un producto químico a la cara y rompiendo todas las luces, dejando el apartamento en completa oscuridad (antes había cerrado todas las persianas).

Cuando él volvió a burlarse de ella con un fósforo encendido, ella empezó a rociarle y a rociar con parte de la gasolina que quedaba en el recipiente ("¡Intente encender una cerilla ahora, Sr. Roat! Tire sus cerillas hacia mí"). Para mantenerlo a raya, encendió las cerillas una a una, amenazando con prenderle fuego, y le obligó a golpear el suelo con su bastón para indicarle su ubicación. La burló abriendo la puerta de la nevera para iluminar la habitación, y la apuntaló permanentemente con una toalla ("Bueno, Susy, se acabó").

La obligó a entregar la muñeca y luego estuvo a punto de violarla y matarla ("Bueno, Susy, ahora te quiero en el dormitorio"). En el dormitorio, ella le sorprendió apuñalándole en el abdomen con un cuchillo de cocina, pero luego no pudo escapar de su enloquecida persecución y salir del apartamento cerrado.

En el momento de susto de la película, el despiadado Roat se lanzó con un cuchillo desde el oscuro pasillo hacia Susy mientras ésta corría hacia la cocina y luchaba por cerrar la puerta del frigorífico.

Susy sobrevivió al brutal asalto de Roat mientras se arrastraba hacia ella (utilizando el cuchillo como palanca) escondiéndose detrás de la puerta del frigorífico (la puerta abierta iluminaba la habitación antes de que ella tirara del enchufe).

La escena terminó en la oscuridad total con el sonido de sus gritos de angustia. Al final de la película, sale lentamente como única superviviente, agazapada en un rincón tras la puerta del frigorífico.