La salida

Mitch (Chad Villella) y Jack (Matt Bettinelli-Olpin) huyen de unas misteriosas criaturas flotantes. Lleno de remordimientos, Mitch mira una fotografía de su hija Katherine mientras conducen por una carretera sin nombre. En el desierto, Mitch ve a las criaturas que les acechan pero no se lo dice a Jack. Desesperados, la pareja se detiene en una gasolinera en mal estado. En el interior, los hombres son testigos de extraños acontecimientos mientras las criaturas les acechan desde lejos. Mientras Mitch y Jack intentan escapar, se detienen en la misma gasolinera más adelante. Jack intenta marcharse mientras las criaturas se acercan a la pareja, y es asesinado. Mitch, creyendo que ese es el destino que se merece, se niega a marcharse y sigue a las criaturas hasta un motel cercano. Entra en la habitación 6255 y se encuentra en una casa que le resulta familiar. Al oír la voz de su hija, Mitch sigue los sonidos y encuentra una aparición de su hija Katherine, que le suplica ayuda. Sin embargo, a medida que se acerca a su hija, ésta sigue huyendo. Mitch queda atrapado en el pasillo de la casa, atormentado hasta la muerte por el arrepentimiento de no haber podido ayudar a su hija.

Sirena

En el mismo motel se encuentran Sadie (Fabianne Therese), Ava (Hannah Marks) y Kim (Nathalie Love), músicos ambulantes de una banda llamada The White Tights. Al salir del motel, visitando lugares emblemáticos, acechados por las criaturas flotantes, la rueda de su furgoneta se pincha y se ven obligados a parar. Varados en medio del desierto, son recogidos por una amable y excéntrica pareja (Susan Burke y Davey Johnson). En el asiento trasero del coche, Sadie ve una trampa para osos. La banda es llevada a la casa de la pareja más adelante en la carretera. Dentro, la banda es llevada a su habitación; Sadie oye a la mujer mencionar a su difunto amigo Alex, pero ni Ava ni Kim parecen darse cuenta. En la cena con los Kensington (Anessa Ramsey y Dana Gould), que viven cerca con sus hijos gemelos, les sirven una comida de carne asada quemada; Sadie, que es vegetariana, la rechaza educadamente. Después de la cena, Kim empieza a culpar a Sadie de la muerte de Alex, tras lo cual tanto Ava como Kim empiezan a vomitar repentinamente una sustancia negra. Sadie pide ayuda y los habitantes de la casa les dan de beber a Ava y a Kim un líquido blanco. Sadie se enfrenta a sus amigas por su extraño comportamiento e intenta convencerlas de que se vayan; ellas se niegan, en trance, y deciden pasar la noche en la casa. Esa noche, Sadie tiene una pesadilla en la que Alex muere en un accidente de coche. Al despertarse en medio de la noche, Ava y Kim se han ido. Las encuentra fuera, alrededor de una hoguera, participando en un extraño ritual de culto con los demás en la casa. Investigando desde los arbustos cercanos, el pie de Sadie queda atrapado en la trampa para osos que se vio en el coche de la pareja el día anterior. Al oír la conmoción, Ava y Kim la persiguen mientras Sadie escapa de la trampa y se adentra en un cobertizo cercano; aquí, es abordada por una aparición de Alex. Aterrada, Sadie sale corriendo a la carretera y pide ayuda a un coche que se acerca.

En la carretera, detrás de ella, se puede ver a una de las enigmáticas criaturas flotantes observando a Sadie.

El Accidente

El conductor del coche, Lucas (Mather Zickel), habla con su esposa Claire por teléfono. Distraído, no ve a Sadie y ésta es atropellada por su coche. Lucas sale del coche y ve a Sadie tumbada en el suelo, gravemente herida, y llama al 911; sin embargo, no es capaz de decirle al operador dónde está. Un paramédico se pone al teléfono para ayudar. Las voces del operador y del paramédico le dicen a Lucas que lleve a Sadie a un pueblo cercano, donde encuentra un centro médico. Al entrar en el centro, lo encuentra completamente abandonado; después de buscar ayuda, el despachador opta por guiar a Lucas para que realice una cirugía que le salve la vida; una tercera voz, la de un médico, se pone en la línea. Las voces convencen a Lucas para que introduzca la mano en la cavidad corporal de Sadie y comprima manualmente sus pulmones, lo que la mata. Las voces comienzan a reírse de Lucas y éste cuelga. Intenta escapar del hospital, pero descubre que todas las puertas están cerradas. Poco después, su teléfono vuelve a sonar; los encargados de la central convencen a Lucas para que hable del incidente. Están de acuerdo en que Lucas no se lo merecía y le dicen que puede marcharse. Misteriosamente le facilitan ropa limpia y un coche nuevo, para que sea como si no hubiera pasado nada. Lucas, reticente a marcharse, se tranquiliza al saber que no tendrá que preocuparse por la muerte de Sadie. Sale del centro, entra en el coche y se marcha.

Mientras lo hace, se puede ver a una de las criaturas flotantes en el borde de la carretera supervisando los acontecimientos.

Fuga de la cárcel

Sandy (Maria Olsen), la operadora que habla por teléfono con Lucas, lo ve alejarse desde un teléfono público cercano. Cuelga y entra en un bar llamado The Trap; al otro lado del aparcamiento, Danny (David Yow) sale de su coche. Dentro, el camarero Al (Matt Peters) reprende a Sandy por dejar la puerta abierta. Se produce una discusión entre ambos y Warren (Tyler Tuione), otro cliente del bar. Danny irrumpe con una escopeta y exige saber la ubicación de su hermana. Warren, que se revela como un demonio, hace un corte en la espalda de Danny; éste le vuela la mano con garras a Warren con la escopeta. Danny toma a Al como rehén y le obliga a conducir hasta el lugar donde se encuentra su hermana: la trastienda de una heladería. Hay demonios que Danny no puede ver que se acercan a él mientras Al le lleva a través de una entrada secreta a una habitación oculta. Dentro de la habitación, encuentra a su hermana Jesse (Tipper Newton) aplicando un tatuaje en la espalda de un cliente. Danny le dice a Jesse que ha venido a rescatarla; ella le dice que está allí por decisión propia y se niega a marcharse. Danny mata a Al y secuestra a su hermana, llevándola a su coche. Los lugareños, todos demonios, persiguen a Danny mientras éste se aleja rápidamente. Conducen durante algún tiempo y luego se detienen cuando la carretera se adentra en el desierto. Jesse le ruega a Danny que no se salga de la carretera; Danny, con la persecución de los lugareños, decide que no tiene otra opción. El coche se sacude violentamente mientras la pareja se adentra en el desierto, y finalmente Danny detiene el coche. Jesse le revela que ha matado a sus padres y que merece vivir en el pueblo. Los demonios sacan a Danny del coche; Jesse lo deja atrás y se aleja. Ella sonríe y enciende la radio.

Mientras conduce, una de las criaturas flotantes puede verse a la luz de la luna supervisando la situación de Jesse.

El camino hacia adentro

Jem (Hassie Harrison) sale del cuarto de baño de Freez'n Over y ve a Jesse dirigirse a la puerta secreta. Jem se fija en ella y luego se reúne con sus padres, Cait y Daryl (Kate Beahan y Gerald Downey), para terminar su comida. Jem se va a la universidad y este es su último fin de semana juntos antes de irse. Al salir de Freez'n Over, alguien en el aparcamiento les ve entrar en su coche y conducir hasta su casa de vacaciones. Están a punto de cenar cuando tres hombres enmascarados irrumpen en su casa de vacaciones. Daryl y Cait son atrapados mientras Jem se esconde. Daryl se da cuenta de que sabe quiénes son los hombres y lo que quieren, y les ruega que perdonen a su familia. Uno de los hombres le susurra a Cait lo que hizo Daryl y ella se asombra del secreto de su marido. El mismo hombre dice entonces "ojo por ojo" y la mata delante de su marido. A continuación, Jem apuñala a uno de los hombres por la espalda con unas tijeras y le quita el bate que llevaba en la mano. Sorprendentemente, los otros dos le dicen que se vaya. Ella huye y ellos matan a Daryl. Mientras agoniza, el hombre de la máscara sostiene la fotografía de Katherine que Mitch miraba en La Salida para que sea lo último que vea. Una vez muerto Daryl, se quitan las máscaras y se les reconoce como Mitch y Jack. Mientras se marchan, Jem regresa y se defiende. Los hiere gravemente pero cuando está a punto de escapar, Mitch la mata. Los hombres se sienten culpables por haber ido demasiado lejos, pero ya es demasiado tarde. En el exterior, el suelo se abre mientras las enigmáticas criaturas flotantes de abajo atraviesan los cadáveres. Los hombres intentan escapar, pero el tercer enmascarado es arrastrado por los tentáculos de debajo de la tierra. Mientras el suelo detrás de ellos continúa desmoronándose, Mitch y Jack se alejan. Son perseguidos por una de las criaturas flotantes, pero Jack acelera y la atropella. Jack dice que se van a casa mientras vuelven a la autopista. Mitch mira una fotografía de su hija Katherine mientras se alejan. En el desierto, Mitch ve a las criaturas que les acechan pero no se lo dice a Jack.