El detective Spenser ha cumplido cinco años de prisión por agredir al corrupto capitán John Boylan. Tras su liberación, Boylan es encontrado asesinado, y a pesar de que Spenser es el principal sospechoso, la atención se dirige a otro policía fallecido llamado Terrence Graham, quien presuntamente estuvo involucrado en el asesinato y se suicidó después. Spenser se une a su compañero de cuarto Hawk para asumir la investigación.

Resulta que Boylan y otro grupo de policías corruptos estaban trabajando con la banda de Trinitarios. Boylan le contó a Terrence al respecto, y el ex compañero de Spenser, Driscoll, llevó a los policías corruptos a asesinar a Boylan y Terrence. Aunque tienen pruebas de audio de este intercambio entre Boylan y Terrence, el FBI lo descarta como evidencia insuficiente.

Después de encontrar un alijo de drogas que se dirigía al casino, Driscoll secuestra a Henry, el asociado de Spenser, y lo obliga a encontrarse en el casino. Spenser y Hawk, así como la ex novia de Spenser, Cissy, llegan para liberar a Henry y luchar contra los villanos, terminando con Spenser luchando contra Driscoll y dejándolo a él y las pruebas que se encuentran, lo que lleva a su arresto y el de los otros policías sucios.

Terrence consigue limpiar su nombre después de muerto. Mientras Spenser y sus amigos celebran, ve un informe de noticias sobre un jefe de bomberos que sabía que estaba acusado de incendiar una iglesia, lo que lleva a Spenser a querer llevar este caso también.