El problemático adolescente Dylan se ve envuelto en una acalorada discusión con su madre Dorothy y su nuevo novio, el reverendo Charles Gill. Dylan se marcha a ver a su amigo Nick, que organiza una fiesta a la que asisten sus amigos comunes Tex, Monty, Sara y Casey.

Después de cortar un intercambio romántico con Sara, Dylan va a jugar a un juego de arcade en una tienda de conveniencia de la gasolinera. Allí, Dylan tiene un inquietante encuentro con un extraño hombre llamado Anton.

De camino a casa, Dylan se encuentra inesperadamente con su enamorada celebridad, la estrella del pop Bebe A. Love, después de que ella se aleje a toda prisa de un accidente de coche. Dylan lleva a Bebe de vuelta a la casa de Nick en busca de ayuda.

Buscando a Bebe, Anton pregunta al cajero de la gasolinera, Rahem, dónde puede encontrar a Dylan. Cuando Rahem no responde, los ojos de Anton brillan en rojo. Rahem estalla en una explosión de sangre.

Los agentes Roberts y Mills investigan el coche accidentado. Anton explica vagamente a los agentes que es un adiestrador que busca a su inestable celebridad. Roberts y Mills registran el maletero de Anton. Una criatura demoníaca emerge y mata a los dos hombres.

Bebe les dice a Dylan y a sus amigos que no está segura de lo que le ha pasado, pero que no quiere que nadie llame a la policía. Sin embargo, después de que los casos de actividad paranormal comienzan a rondar la casa, Sara llama al 911, lo que lleva a Anton a la casa de Nick.

Anton inquieta a los adolescentes cuando presenta a los dos policías asesinados. Anton exige que Dylan entregue a Bebe. Bebe utiliza instintivamente habilidades sobrenaturales para cerrar la puerta, impidiendo que Anton entre.

Más actividad paranormal obliga a Sara a escapar al exterior. Sara se encuentra con Anton. Anton posee a Sara antes de que ésta regrese a la casa.

Bebe le dice en privado a Dylan que ha estado rodeada de fenómenos inexplicables desde la infancia, pero que no sabe de qué se trata. Además, le insinúa que Anton asesinó a sus directivos, incluido su padre, y que ella escapó. Bebe y Dylan comienzan a besarse, lo que provoca una actividad paranormal que corta la energía.

Sara repentinamente apuñala a Monty hasta la muerte. Sara también ataca a Casey. Cuando Nick intenta rescatarla sin éxito, Casey recupera el hacha de Nick y la utiliza para matar a Sara.

Tex intenta entregar a Bebe a Anton, pero Bebe utiliza sus habilidades para obligar a Tex a alejarse. La criatura bruja del baúl de Anton termina matando a Tex.

La bruja ataca a Nick y Casey a continuación. Nick y Casey utilizan una pistola para ahuyentar a la criatura. Nick y Casey escapan al bosque exterior, pero sobrenaturalmente terminan dando vueltas a la casa.

Nick es poseído y ataca a Dylan. Casey mata a Nick para salvar a Dylan.

Dylan huye al bosque con Bebe. Casey encuentra ayuda en otra carretera, pero es recogida por un camionero que pasa por allí y que resulta estar poseído como Sara y Nick.

Dylan y Bebe tienen sexo. Bebe entonces entra en Dylan y se desvanece. Cuando se recupera, Dylan ve a Bebe en el asiento trasero de Anton. Anton confirma crípticamente que Bebe es la hija de Satanás, criada como artista para difundir la oscuridad, y Anton tiene la tarea de mantenerla bajo control. Bebe le dice entre lágrimas a Dylan que "nunca estará solo". Anton deja a Dylan inconsciente antes de marcharse con Bebe, que da a entender que ahora está embarazada.

Dylan se despierta en su casa. Las noticias de la televisión informan de que las muertes en la casa de Nick se atribuyen a un suicidio en masa por un ritual oculto. Cuando Charles, el novio de Dorothy, empieza a lanzar acusaciones contra él, Dylan descubre que ahora posee poderes como Bebe que pueden alejar a Charles. Mientras tanto, Bebe sigue actuando en Chicago.