Un murciélago muerde a la conductora de un programa de radio de larga duración, Amy Marlowe, en su camino a WLST para su última transmisión nocturna. Basándose en su repentino y extraño comportamiento, el guardia de seguridad de la estación Ernie especula que Amy pudo haber contraído la rabia.

El sórdido gerente de la estación Bob Collins presenta a la sustituta de Amy, la joven y atractiva graduada de UC Berkeley, Sienna Walker. Amy habla mal de Sienna a su ingeniero de audio Aaron.

Molesta por su retiro forzoso, Amy rudamente menosprecia a los oyentes durante su programa. Amy termina teniendo una crisis de ira por Sienna. Amy se mete en una pelea a gritos con Bob durante un corte comercial. Sienna intenta intervenir. Amy muerde a Sienna en su mano.

Amy se arrastra al baño donde hambrienta chupa un tampón usado. Amy comienza a experimentar varias alucinaciones, incluyendo ver a Sienna bajando sobre Bob. Amy escucha a Sienna decirle a Aaron que los 30 años de carrera de Amy han terminado. Un huracán en el exterior impide que Amy salga del edificio.

Amy recuerda cuando ella y Bob tuvieron una breve aventura cuando eran jóvenes. Bob le regala a Amy un collar de crucifijos de plata que le quema la mano. Amy alucina con que Bob la ataca.

Aaron le pide a Amy que hable con Sienna porque Sienna se niega a mostrar su cara después de que Amy la mordió. Amy tiene una polémica conversación con Sienna durante la cual parece transformarse en un monstruo.

Amy intenta advertir a Bob sobre la mutación de Sienna. También intenta hablar con Aaron. Aaron se quema la mano con una tetera, causando que Amy salivara sobre sus ampollas. Concluyendo que está soñando, Amy pone su cara contra la estufa caliente para despertar, pero sólo se quema la mejilla.

Bob y Ernie obligan a Amy a terminar su espectáculo. Amy le suplica a Aaron que la ayude, pero él no hace nada. Amy le dice a sus oyentes que cree que morirá esta noche.

Amy ve a Sienna atacar a Bob fuera de la cabina de sonido. Sienna entonces le arranca la garganta a Ernie. Sienna intenta convencer a Amy para que se alimente de la sangre de Bob. Amy en cambio apuñala a Sienna con una estaca de madera que Ernie ociosamente talló antes.

Amy se enfrenta a Aaron para confesar sus verdaderos sentimientos por ella. Aaron finge estar interesado románticamente para calmar a Amy. A Amy le crecen colmillos y muerde el cuello de Aaron.

Amy vuelve a su joven yo en el trabajo. Una llamada comprensiva obliga a Amy a continuar con sus recuerdos agridulces.

El tiempo se rebobina a cuando Amy entró en la estación más temprano esa noche. Amy se confunde al descubrir que Aaron es ahora Ernie, Sienna es Bob, Ernie es Sienna, y Bob es Aaron. Amy hace su programa de todos modos.

Después de la emisión, el personal organiza una fiesta de despedida para Amy. Amy no reconoce a muchos de los invitados, lo que hace que Amy y Bob/Aaron discutan lo bien que una persona conoce a alguien. Amy tiene otro colapso al amanecer cuando los asistentes a la fiesta la acompañan a un ataúd mientras cantan "For She's a Jolly Good Fellow".

El productor matutino llega a la luz del día para encontrar la estación un maldito desastre. Un enorme murciélago ataca al productor.